[더스탁=김효진 기자] 디지털 종합 광고기업 드림인사이트가 하이제6호스팩(377400)과의 합병 절차를 완료해 이달 25일 코스닥 시장에서 첫 거래를 시작한다.2012년 설립된 드림인사이트는 광고의 기획부터 제작, 게재, 사후 관리까지 광고산업 전반을 대행하고 있는 회사다.회사 측에 따르면 일반 디지털 광고회사 대비 높은 수익률을 올리고 있으며, 특히 광고의 기획부터 사후관리까지의 전 과정에 자체 개발한 크리에이티브 애드테크솔루션 ‘DMAX’를 사용해 효율성을 높이고 있다. 빅데이터로 저장된 고객 경험을 기반으로 최적화된 광고 제작

[더스탁=김효진 기자] POS(포스) 및 KIOSK(키오스크) 국내 1위 기업 포스뱅크(대표이사 은동욱)가 갑진년 1호주자로 IPO 공모를 추진하고 있다. 이미 지난 5일 공모가 확정을 위한 기관투자자 수요예측에 돌입한 상태다.20년 업력의 포스뱅크는 제품기획부터 제조에 이르기까지 일련의 과정에 대한 기술력과 생산능력을 갖추고 특히 해외시장에서 활발한 세일즈를 진행 중이다. 수출지역은 글로벌 80개국에 이르고 매출의 75%도 해외에서 내고 있다.상장 후에는 시장을 세분화해 타깃 시장을 효율적으로 공략할 수 있는 전략을 수립하고 포트

[더스탁=김효진 기자] 2023년 IPO시장은 특히 중소형 공모주들이 활기를 띤 해로 평가된다. 하지만 이 같은 평가와 달리 4분기에는 중대형주들이 수익률에서 날개를 단 것으로 나타났다. 4분기 최고수익률은 LS머트리얼즈가 차지했고, 2위는 에코프로머티리얼즈, 3위는 케이엔에스, 4위는 두산로보틱스가 차지했다. 케이엔에스를 제외하면 몸집이 작지 않은 중대형 공모기업들이지만 상장 이후 모두 크게 약진했다.또한 4분기 상장일 공모수익률도 90% 안팎을 기록하면서 크게 뜀박질했다. 32곳이 상장한 가운데 시초가 수익률은 단 한곳을 제외하

[더스탁=김효진 기자] 디앤디파마텍이 최근 상장예비심사를 통과하고 코스닥 기술특례 상장을 본격화할 예정이다. 디앤디파마텍은 존스홉킨스 의대교수 등 최고 수준의 의학 연구교수진이 설립한데다 비상장기업으로 2000억원 이상의 투자를 유치하면서 시장에서 주목을 받았던 바이오텍이다.한국거래소에 따르면 디앤디파마텍은 지난 12월 21일 예비심사 승인을 통보받았다. 예심을 통과한 기업은 6개월내 상장이 완료되어야 하는 만큼 상장 프로세스는 상반기 내 이뤄지게 될 예정이다. 예심 단계에서는 상장예정주식 수(1053만여주)의 11.4%인 120만

[더스탁=김효진 기자] 지난주 포스뱅크 한 곳이 출격하며 예열을 마친 공모시장은 이번 주 다수의 기업이 수요예측에 돌입하면서 새해 개장을 본격화한다. 현대힘스, 우진엔텍, HB인베스트먼트, 이닉스, 케이웨더, 코셈 6곳이 기관투자자 수요예측을 개시하고 공모가 확정에 나설 예정이다. #8~12일 현대힘스∙우진엔텍∙HB인베스트먼트 수요예측= 현대힘스는 HD현대중공업의 사외 블록 공장인 포항공장과 선박용 배관 및 철의장 도장공장인 냉천공장이 현물 출자돼 지난 2008년 설립된 조선기자재 업체다. 선박은 블록을 제작해 조립하는 과정으로 건

[더스탁=김효진 기자] 2023년 4분기에는 공모규모가 폭발했다. 총 공모금액은 전분기인 3분기나 지난 2022년 4분기의 3배 수준에 달했다. 분기 총 1.86조원가량의 공모가 진행됐는데, 2023년 연간 공모금액의 절반 이상이 4분기에 채워진 셈이다. 상장기업 수도 많았지만 연간 공모규모 1위와 2위, 4위가 모두 4분기에 몰리면서 월등하게 높은 공모금액을 달성했다.코스피에 상장 기업들이 몰린 것도 4분기의 특징이었다. 코스피 상장 기업들은 통상 공모규모가 큰 편인데, 하반기들어 특히 4분기에 대형딜 들을 소화하면서 대어 IPO

[더스탁=김효진 기자] 2023년 IPO시장은 초대형 딜의 부재라는 아쉬움도 있었지만 전반적으로 시장에 온기가 돌았다는 평가다. 특히 제도변경과 함께 수익률 관리가 용이하면서도 시장에서 소화하기에 부담이 적은 중소형주들이 선전하면서 훈훈한 분위기가 연출됐다.덕분에 지난해에는 대부분의 공모주가 투자자들에게 쏠쏠한 수익을 안겼다. 다만 걷는 놈이 있으면 뛰는 놈도 있고 나는 놈도 있는 법이다. 그렇다면 지난해에는 어떤 종목들이 상장 후 시장에서 날아올랐을까? 종가 최고가 기준 2023년 연간 공모수익률 상위 기업들을 살펴봤다. 이를 기

[더스탁=김효진 기자] 코로나19로 반짝한 이후 소외구간에 있었던 바이오섹터는 2023년에도 다른 섹터에 비해 IPO시장에서 썩 사랑을 받지 못한 것으로 나타났다. 연간 12곳이 상장한 가운데 공모가를 초과결정한 기업은 단 한 곳에 불과했다. 밴드 상단까지 공모가를 확정한 IPO 기업으로 범위를 넓히면 5곳으로 섹터의 41.7% 수준에 불과했다. 수요예측 및 청약경쟁률도 평균 600대 1을 밑돌아 전체 시장 대비 뒤쳐졌다.하지만 2022년과 비교하면 호전된 투심이 관찰됐다. 2022년에는 바이오기업 13곳이 신규상장한 가운데 무려

[더스탁=김효진 기자] 2023년 국내 증시를 주도한 섹터는 누가 뭐라해도 2차전지라 할 수 있다. 연간 수익률 상위권에 2차전지주들이 상당 수 포진해 있는 상태다. 물론 상저하고 현상이 뚜렷하기는 했다. 하지만 중장기 성장 기대감에 대한 여운이 남아 있었던터라 기세가 꺾인 하반기에도 2차전지는 여전히 시장의 관심사에서 한 자리를 차지했다.IPO시장에서도 2차전지주는 핫한 테마였다. 특히 개미들의 2차전지주에 대한 사랑을 반영하듯 2차전지 공모주들의 청약경쟁률은 2023년 연간 청약경쟁률을 웃돈 것으로 나타났다. 적어도 단기 투자

[더스탁=김효진 기자] 갑진년 IPO시장의 첫 공모주자는 포스뱅크다. 포스뱅크는 지난해 11월말 증권신고서를 제출하고 공모일정을 개시했으며 지난달 21일 신고서에 효력이 발생된 상태다. 이에 따라 이번 주 기관투자자 수요예측을 시작해 다음주 11일까지 진행할 예정이다. #5~11일 포스뱅크 수요예측= 포스뱅크는 소매업이나 서비스업에서 주로 사용되는 포스와 키오스크 등을 제조하는 기업으로 2003년 설립됐다. 포스는 자세 브랜드와 ODM의 2가지 형태로 공급되고 있으며, 지난 3분기 누적 기준 포스 제품 72.8%, 키오스크 제품 7

[더스탁=고명식 기자] 미국 르네상스캐피털은 2023년 미국 IPO시장 리뷰 자료를 통해 "지난 2022년 역사적 저점을 기록한 이래 미국 IPO 시장은 재건되기 시작했다"며 "스팩상장과 소규모 상장을 제외한 2023년 신규상장은 107개에 총 194억 달러의 자금 조달이 이루어져 2022년 보다 규모가 크게 늘었다"고 밝혔다. 2022년에는 72개 종목이 새로 상장되었고 자금 조달 규모는 77억 달러로 역대 최저 수준이었다고 르네상스캐피털은 설명했다. 하지만 2023년은 금리인상과 은행 파산 등의 어려움이 있었지만 전반적인 IPO

[더스탁=고명식 기자] 한국거래소에 따르면 올해 국내 증시에 신규 상장한 종목은 총 119개로 지난해 115개 보다 소폭 늘었다. 전체 공모규모는 3조8615억원이며 평균 공모 금액은 367억원으로 집계됐다. 업종별로는 금융 및 보험관련 서비스업이 36개로 가장 많았고 출판과 전자부품 등 IT관련 제조업이 각각 15개와 13개로 많았다. 2022년 1개, 2021년 6개로 공모규모가 1조원을 넘어서는 유가증권 시장 IPO가 있었지만 2023년에는 전무했다. 코스닥 시장 기준으로는 2021년 500~1000억원 규모의 IPO 공모가

[더스탁=김효진 기자] 올해 IPO시장은 지난해에 이어 코스피 신규상장 기업이 많지 않았다. 시장 환경 악화로 투심이 완전히 회복되지 못한 탓에 중대형 IPO가 힘을 쓰지 못했다. 때문에 대체로 공모규모나 몸집이 큰 기업들이 노크하는 코스피 IPO가 상대적으로 부진했다.하지만 올해 하반기부터 중대형 IPO가 조금씩 몸을 풀고 있는 형국이다. 기세를 이어받아 2024년에는 증권신고서를 제출한 에이피알을 필두로 플랜텍, HD현대마린 솔루션 등이 상반기 코스피 상장에 나설 예정이다.이 중 다소 색다른 이력을 갖춘 기업이 있다. 바로 7년

[더스탁=김효진 기자] 2023년 IPO시장은 중소형 공모주의 약진과 대형 공모주의 지지부진으로 요약된다. 특히 공모규모가 조단위에 달하는 초대형 IPO는 아예 자취를 감췄다. 다만 하반기로 갈수록 중대형 IPO가 꿈틀대면서 분위기 전환을 모색한 한해였다. 아울러 연말로 갈수록 공모주시장이 열기를 더했다.새로 시작되는 2024년은 갑진년으로 청룡의 해다. 청룡은 동서남북의 방위를 다스리는 4신 중 하나로 동쪽을 상징한다. 새로운 시작과 변화 등의 의미를 담고 있는 만큼 2024년 공모주 시장에도 청룡의 기운이 미쳐 중대형 IPO까지

[더스탁=김효진 기자] 12월에는 일반청약 경쟁률이 크게 점프했다. 공모주가 대부분 수익을 안겨주고 있는데다 특히 ‘따따블’(상장일에 공모가격의 400%로 주가 상승)이 3곳 나오는 등 상장 초기 변동성이 커지면서 개인투자자들이 적극적으로 공모시장에 참여하는 모습이다. 최근 증시예탁금이 53조원 수준까지 증가한 가운데 유동성을 빨아들일 만한 뚜렷한 주도섹터가 증시에 형성되지 않은 점도 새내기주에 몰린 하나의 이유로 분석된다.27일 투자은행업계에 따르면 12월에는 에이텀, 와이바이오로직스, 케이엔에스, LS머트리얼즈, 블루엠텍, DS

[더스탁=김효진 기자] 통상 12월은 IPO시장이 한산한 분위기다. 11월 기관 북클로징이 마감된 후라 관심도가 상대적으로 높지 않은 편이다. 하지만 올해는 뜨거운 열기 속에 12월을 나고 있다. 스팩과 리츠를 제외하고 6곳이 증시에 입성했고 공모규모도 3000억원에 육박했다.상장기업 중 3곳이 ‘따따블’을 기록하는 등 무더기로 불꽃쇼를 보이면서 상장일 공모수익률은 200% 수준을 기록 중이다. 12월에는 공모성적과 무관하게 공모주를 손에 쥐기만 했다면 높은 수익률이 뒷따랐다.26일 투자은행업계에 따르면 12월에는 에이텀, 와이바이

[더스탁=김효진 기자] 시가총액 1조원 이상에 도전하는 에이피알이 코스피 상장 증권신고서를 제출했다. 대표 주관사는 신한투자증권이며 공동 주관사는 하나증권이 맡고 있다. 에이피알은 이번에 37만9,000주를 공모할 예정인데, 공모비중은 상장예정주식 수의 약 5%로 매우 낮은 수준이다. 희망 공모가는 14만7000~20만원을 제시했다. 이에 따른 공모 규모는 557억~758억원이며, 상장밸류는 1조1149억~1조5169억원 가량이다. 내년 1월 22일부터 26일까지 5일간 기관 투자자 대상 수요예측을 통해 최종 공모가를 확정한 후 2

[더스탁=김효진 기자] 올해 3월 기술성평가 기관 2곳에서 모두 A를 받은 디지털 트윈 전문기업 '이에이트'가 코스닥 예비심사를 통과해 상장을 본격화한다. 한화투자증권이 주관사를 맡고 있으며, 내년 초 코스닥 입성을 목표로 본격적인 상장 절차를 밟을 예정이다. 이 회사는 디지털 트윈 플랫폼과 유체해석 시뮬레이션을 주요 사업으로 추진 중이다. 2012년 5월 설립된 이에이트는 10년 간 지속적인 연구개발을 통해 기존의 격자방식 시뮬레이션 한계를 보완할 수 있는 입자방식 시뮬레이션 NFLOW(SPH,LBM) 개발에 성공했다. 전처리와

[더스탁=김효진 기자] 마이크로 LED 구동 시스템 반도체를 개발하는 사피엔반도체와 하나머스트7호스팩(372290)이 각각 임시 주주총회 통해 양사 합병 안건을 결의했다고 공시를 통해 밝혔다.이번 합병은 스팩 소멸방식이기 때문에 존속법인은 사피엔반도체가 된다. 양사 합병비율은 1 대 0.1304648이며, 이에 따른 합병가액은 각각 1만5330원과 2000원이다. 합병 후 총 발행주식수는 780만876주로, 예상 시가총액은 약 1200억원 규모다. 합병기일은 내년 1월 24일, 합병 신주 상장일은 2월 19일이다.사피엔반도체는 마이

[더스탁=김효진 기자] 날씨 빅데이터 플랫폼 기업 '케이웨더'와 주사전자현미경(SEM) 기업 '코셈'이 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출했다. 두 회사 모두 내달 12일부터 18일까지 기관 수요예측에 들어간다.# 케이웨더, 국내 최대 민간 기상기업 = 케이웨더는 국내 유일의 날씨 빅데이터플랫폼을 통해 민간예보를 비롯한 맞춤기상데이터를 제공하는 ‘기상 빅데이터플랫폼’과 실내날씨라고 할 수 있는 공기의 질 관리를 위한 ‘공기 빅데이터플랫폼’ 이렇게 두 가지 사업을 펼치고 있다. 기상 빅데이터플랫폼은 기상청뿐만 아니라 해외와 자체 관