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[미국IPO] 1월 둘째주 요약 ... 어펌, 포시마크 나스닥 상장
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[미국IPO] 1월 둘째주 요약 ... 어펌, 포시마크 나스닥 상장
  • 하수빈 기자
  • 승인 2021.01.18 15:24
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쿠커 뮤직 홀딩(Kuke Music Holding Ltd, NYSE: KUKE)= 클래식 음악 라이센싱, 구독 기반 스트리밍 서비스, 그리고 스마트 뮤직 교육을 제공하는 중국 회사. 1월 12일, 뉴욕증시에 500만 주 공모가 10달러에 상장해 5,000만 달러를 조달했다. 쿠커 주가는 거래 첫날 10.5달러에 개장하여 1월 15일 10.10달러에 마감하였다. 시가총액은 약 3억 달러에 달한다. 도이치뱅크, 중신건투국제증권 등이 주간사를 맡았다.

치리엔 인터내셔날 홀딩 그룹(Qilian International Holding Group Ltd, NASDAQ: QLI)= 중국 제약회사로 감초, 옥시테트라사이클린, 중의학 관련 의약품을 개발, 생산, 판매한다. 지난 1월 12일, 나스닥에 500만 주의 주권을 각 5달러에 상장하였으며 2,500만 달러의 자금을 조달했다. 주가는 상장 당일 8.01달러에 개장하였으며 1월 15일 8.75달러에 마감하였다. 시가총액은 3억 달러를 넘었다. 유니베스트증권(Univest Securities, LLC) 등에서 주간사를 지낸다.

어펌 홀딩스(Affirm Holdings, Inc., NASDAQ: AFRM)= 미국의 결제 업체로 온라인 쇼핑을 하는 소비자들을 위한 ‘선 구매 후 결제’ 서비스를 제공한다. 지난 1월 13일 나스닥에 2460만 주의 주식을 1당 49달러에 상장해 12억 540만 달러의 자금을 조달했다. 13일 90.90달러에 개장돼 1월 15일 117달러에 마감했다. 시가총액은 284억 달러 규모다. 대표 주간사로는 모건스탠리, 골드만삭스가 있다.

모터스포트 게임즈(Motorsport Games Inc., NASDAQ: MSGM)= 레이싱 게임을 개발, 출시하며 e스포츠 콘텐츠를 제공하는 미국 회사. 1월 13일, 나스닥에 300만 주의 증권을 공모가 20달러에 상장했다. 공모를 통해 6000만 달러의 자금을 조달한다. 주가는 거래 첫날 35달러에 개장, 1월 15일 30달러에 마감됐다. 시가총액은 5억 달러를 넘었다. 캐너코드 제뉴이티(Canaccord Genuity LLC)와 벤치마크 컴퍼니(The Benchmark Company, LLC)에서 공동 주간사를 맡았다.

포시마크(Poshmark, Inc., NASDAQ: POSH)= 중고 거래를 위한 소셜 마켓플레이스를 운영하는 미국의 전자 상거래 회사. 1월 14일 나스닥에 660만 주의 증권을 공모가 42달러에 상장해 약 3억 달러의 자금을 조달했다. 주가는 거래 첫날 97.5달러에 개장하여 1월 15일 83.20달러에 마감됐다. 시가총액은 61억 달러를 넘어섰다. 모건스탠리, 골드만삭스 등이 대표 주간사를 맡았다.

펫코 헬스 앤 웰니스 컴퍼니(Petco health & Wellness Company, Inc., NASDAQ: WOOF)= 미국의 반려동물용품 소매 체인. 1월 14일 나스닥에 4800만 주의 주식을 1주당 18달러에 상장, 8억 6400만 달러의 자금을 조달했다. 주가는 거래 첫날 26달러에 개장하여 1월 15일 27.71달러에 마감됐다. 시가총액은 약 82억 달러에 달한다. 골드만삭스, 뱅크오브아메리카, 크레딧 스위스 등에서 주간사를 담당한다.

드리븐 브랜즈 홀딩스(Driven Brands Holdings Inc., NASDAQ: DRVN)= 로아크캐피탈(Roark Capital)이 인수한 미국의 자동차 서비스 회사. 1월 15일 나스닥에 3180만 주의 주식을 공모가 22달러에 상장해 약 7억 달러의 자금을 조달했다. 주가는 28달러에 개장하여 26.69달러에 마감됐다. 시가총액은 45억 달러를 상회했다. 공동 주간사에는 모건스탠리, JP모건, 뱅크오브아메리카 등이 있다.

플레이티카 홀딩(Playtika Holding Corp., NASDAQ: PLTK)= 미국의 모바일 게임 개발 회사. 1월 15일 나스닥에 6,950만 주의 주식을 주당 27달러에 상장하여 약 19억 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 33.4달러에 개장하여 31.62달러에 마감됐다. 시가총액은 1300만 달러를 넘었다. 시티그룹, 크레딧스위스, 모건스탠리 등이 공동으로 주간사를 맡았다.

하수빈 기자sabinaha@the-stock.kr 다른기사 보기

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