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[미국IPO] 1월 3째주 요약 ... 마이테레사, 몬타우크, 화디 상장
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[미국IPO] 1월 3째주 요약 ... 마이테레사, 몬타우크, 화디 상장
  • 하수빈 기자
  • 승인 2021.01.25 20:13
  • 댓글 0
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퀸즈 겜빗 그로스 캐피탈(Queen’s Gambit Growth Capital, NASDAQ: GMBTU)= 오로지 여성 임원들로 구성된 스팩 회사로 클린 에너지, 헬스케어 등을 포함한 지속 가능한 발전, 경제 성장부문에 집중한다. 지난 1월 20일, 나스닥에 2,750만 주의 증권을 공모가 10달러에 상장해 약 3억 달러의 자금을 조달했다. 거래 첫날 10.65달러에 개장하였으며 22일 11.31달러에 장을 마쳤다. 바클레이가 유일한 주요 주간사를 맡았다.

고어스 메트로풀로스II(Gores Metropoulos II, Inc., NASDAQ: GMIIU)= 메트로풀로스앤코(Metropoulos&Co.)의 CEO인 딘 메트로풀로스(Dean Metropoulos)와 고어스 그룹(The Gores Group)의 CEO 알렉 고어스(Allec Gores)가 이끄는 스팩 회사다. 고어스 메트로풀로스(Gores Metropoulos)를 스팩상장시켜 3억 7500만 달러의 수익을 올리고 루미나르 테크놀로지스(LAZR)와 합병을 완료했다.  고어스 메트로풀로스II는 컨슈머 제품 및 서비스 산업에 주목하고 있다. 지난 1월 20일, 4,000만 주를 공모가 10달러에 상장해 4억 달러의 자금을 조달했다. 주가는 첫날 11.26달러에 시작되어 22일 11.24달러에 마감됐다. 도이치뱅크 증권과 시티뱅크 글로벌 마켓이 공동 주간사로 지낸다.

폭스웨인 엔터프라이즈(FoxWayne Enterprises Acquisition Corp., NASDAQ: FOXWU)= 북미 바이오테크놀로지, 텔레메디슨 등 헬스케어 또는 테크 기업과 수합병 기회를 모색하는 스팩이다. 지난 1월 20일 나스닥에 500만 주의 증권을 10달러에 상장해 5,000만 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 10.26달러에 개장, 22일 10.43달러에 마감되었다. 킹스우드 캐피탈 마켓이 유일한 주요 주간사를 맡았다.

뮌헨에 위치한 마이테레사 오프라인 매장
뮌헨에 위치한 마이테레사 오프라인 매장

MYT 네덜란드 패런트 B.V (MYT Netherlands Parent B.V., NYSE: MYTE)= 글로벌 럭셔리 패션 전자상거래 플랫폼 마이테레사(Mytheresa)를 운영하는 모(母) 기업이다. MYT는 지난 1월 21일 뉴욕증시에 1,560만 주를 26달러에 상장, 4억 달러 이상의 자금을 조달했다. 거래 첫날 시초가는 35.85달러, 22일 종가는 33.80달러다. 주요 주간사에는 모건 스탠리, JP모건, 크레딧 스위스 등이 있다. 시가총액은 약 30억 달러 규모다.

드림 파인더스 홈즈(Dream Finders Homes, Inc., NASDAQ: DFH)= 미국의 주택 건설 회사. 지난 1월 21일, 나스닥에 960만 주의 증권을 상장시켰다. 상장 당일 19.51달러에 개장, 22일 21.39달러에 마감됐다. 뱅크오브아메리카 증권, BTIG 등이 공동 주요 주간사를 맡았다. 회사의 시가총액은 약 20억 달러다.

원 에퀴티 파트너스 오픈 워터 I(One Equity Partners Open Water I Corp., NASDAQ: OEPWU)= 원에퀴티 파트너스(One Equity Partners)가 스폰서로 있는 스팩 회사로 테크놀로지, 헬스케어, 스페셜티 제조업(specialty industrials) 관련 기업의 인수합병이 주요 목적이다. 1월 22일 나스닥에 3,000만 주의 주식을 10달러에 상장, 3억 달러의 자금을 조달했다. 거래 시초가 10.25달러, 마감 가격은 10.29달러. 크레딧 스위스 증권(미국)과 RBC 캐피탈 마켓에서 주간사를 지낸다.

프리마베라 캐피탈 애퀴지션(Primavera Capital Acquisition Corp., NYSE: PV’U)= 미국의 스팩 회사로 중국에서 엄청난 입지를 가진 글로벌 컨슈머 회사와의 인수합병을 목적으로 설립되었다. 1월 22일 뉴욕증시에 3,600만 주의 증권을 공모가 10달러에 상장하여 3억 6,000만 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 10.70달러로 시작돼 10.87달러에 마감되었다. 주간사는 크레딧 스위스와 시티그룹이 공동으로 맡았다.

노스 아틀란틱 애퀴지션(North Atlantic Acquisition Corp, NASDAQ: NAACU)= 유럽 혹은 북미의 컨슈머, 제조업, 및 전기통신 산업에 주력하는 기업과 인수합병을 모색하는 스팩 회사. 지난 1월 22일 나스닥에 3,000만 주의 증권을 각 10달러에 상장하여 약 3억 달러의 자금을 조달했다. 22일 10.42달러에 마감되었다. 웰스 파고 증권 및 BTIG가 주요 주간사로 있다.

파트리아 인베스트먼트(Patria Investments Ltd, NASDAQ: PAX)= 라틴아메리카의 사금융 시장 투자 기업. 지난 1월 22일, 약 2,666만 주의 증권을 달러에 상장하여 달러의 자금을 조달했다. 거래 첫날 시작가는 21.50달러, 22일 19.90달러에 마감했다. JP모건, 뱅크오브아메리카 증권 등이 공동 주간사를 맡았다.

텍사스주 험블에 위치한 몬타우크 공장
텍사스주 험블에 위치한 몬타우크 공장

몬타우크 리뉴어블스(Montauk Renewables, Inc., NASDAQ: MNTK)= 미국의 재생 가능 에너지 회사로 환경에 치명적인 화석 연료를 대체하게 한다. 1월 22일 나스닥에 약 300만 주의 증권을 공모가 8.50달러에 상장해 약 2,590만 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 시초가 13달러에 시작되돼 공모가 보다 높은 11.73달러에 마감되었다. 시가총액은 16억 달러를 넘어섰다. 로스 캐피탈이 주요 주간사를 지낸다.

리버티 미디어 애퀴지션(Liberty Media Acquisition Corp, NASDAQ: LMACU)= 미디어, 디지털 미디어, 음악, 엔터테인먼트, 커뮤니케이션즈, 전기통신, 및 테크 기업에 주목하는 스팩 회사. 1월 22일 나스닥에 5,000만 주의 주식을 공모가 10달러에 상장하여 5억 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 주가는 13.20달러에 형성되어 12.75달러에 장을 마쳤다. 시티그룹, 모건스탠리 등이 공동 주간사를 맡았다.

화디 인터내셔날 그룹(Huadi International Group Co., Ltd., NASDAQ: HUDI)= 스테인리스 강철로 만든 이음매 없는 관과 튜브, 테인리스 강철 봉을 개발, 제조, 판매하는 중국회사다. 자회사 화디 스틸 그룹(Huadi Steel Group Co., Ltd)이 주력 기업이다. 지난 1월 22일 나스닥에 310만 주의 증권을 공모가 8달러에 상장하여 약 2,500만 달러의 자금을 조달했다. 주가는 9.01달러 시작돼 종가는 7.13달러다. 시가총액은 약 9,422만 달러 규모이다. 크래프트 캐피탈 매니지먼트, 션강 증권 등이 주간사다.

하수빈 기자sabinaha@the-stock.kr 다른기사 보기

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