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[미국IPO] 2월 넷째주 요약 (1/2) ... 전 MLB선수 알렉스 로드리게즈 스팩 회사 상장
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[미국IPO] 2월 넷째주 요약 (1/2) ... 전 MLB선수 알렉스 로드리게즈 스팩 회사 상장
  • 하수빈 기자
  • 승인 2021.03.02 15:30
  • 댓글 0
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히만슈 구라티(Himanshu Gulati)(좌측)와 알렉스 로드리게즈(Alex Rodriguez)
히만슈 구라티(Himanshu Gulati)(좌측)와 알렉스 로드리게즈(Alex Rodriguez)

슬램(Slam Corp., NASDAQ: SLAMU)= 미국의 전설적인 야구 선수이자 에이라드(A-Rod Corp)의 CEO인 알렉스 로드리게즈(Alex Rodriguez)와 안타라캐피탈(Antara Capital LP)의 설립자 및 최고 투자 책임자를 맡고 있는 히만슈 구라티(Himanshu Gulati)가 설립한 미국의 스팩회사. 스포츠, 미디어, 엔터테인먼트, 건강 및 웰니스, 그리고 컨슈머 테크 부문 비즈니스와의 인수합병을 사업목적으로 하고 있다. 지난 달 23일, 나스닥에 5,000만 주의 주식을 공모가 10달러에 상장해 5억 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 시초가는 10.28달러에 형성됐으며, 26일 종가는 10.40달러에 마감됐다. 골드만삭스와 BTIG가 공동 주간사를 맡았다.

고어스 홀딩스 VII(Gores Holdings VII Inc., NASDAQ: GSEVU)= 미국의 억만장자 투자자 알렉 고어스(Alec Gores)가 설립하고 이끄는 고어스 그룹(The Gores Group)이 설립한 스팩회사. 산업, 기술, 전기통신, 미디어 및 엔터테인먼트, 비즈니스 서비스, 헬스케어 및 컨슈머 제품 관련 회사와의 인수합병에 주력하고 있다. 회사는 지난달 23일 나스닥에 4,800만주를 주당 10달러에 상장해 4억 8,000만 달러의 자금을 조달했다. 첫날 거래는 10.35달러에 시작됐고, 지난 26일 10.35달러에 장을 마쳤다. 공동 주간사는 도이치뱅크 증권과 모건스탠리다.

카르테시안 그로스(Cartesian Growth Corp, NASDAQ: GLBLU)= 미국 뉴욕에 본사를 둔 글로벌 사모펀드 기업 카르테시안 캐피탈 그룹(Cartesian Capital Group)의 계열사가 설립한 스팩회사. 잠재력이 있거나 이미 입증된 초국가적 사업 운영과 높은 성장세를 보이는 회사와의 인수합병을 목표로 하고 있다. 회사는 지난 24일 나스닥에 3,000만주를 주당 10달러에 상장해 3억 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 10.35달러에 거래가 시작됐으며, 이후 26일에는 10.06달러에 주가가 마감됐다. 캔터 피츠제럴드가 단독 주간사다.

허드슨 엑세큐티브 인베스트먼트 III(Hudson Executive Investment Corp. III, NASDAQ: HIIIU)= 미국의 투자회사 허드슨 엑세큐티브 캐피탈(Hudson Executive Capital LP)과 더글라스 브라운슈타인(Douglas L. Braunstein), 그리고 더글라스 버저론(Douglas G. Bergeron)이 설립한 스팩회사. 성장을 지향하는 테크 회사나 양호한 현금 흐름을 보이는 회사와의 인수합병 기회를 모색 중이다. 지난달 24일 나스닥에 5,250만 주의 주식을 공모가 10달러에 상장했다. 조달한 자금은 5억 2,500만 달러다. 상장 첫날 시초가는 10.35달러, 26일 종가는 10.11달러를 기록했다. 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건, 그리고 바클리스 캐피탈에서 공동 주간사를 맡았다.

콜리시티(Colicity Inc., NASDAQ: COLIU)= 휴대폰의 선구자이자 수많은 케이블, 셀룰러 휴대폰, 그리고 무선 브로드밴드 산업의 회사들을 설립한 크레이그 맥코(Craig McCaw)가 이끄는 스팩회사다. 기술, 미디어 그리고 전기 통신 부문 비즈니스와의 인수합병을 목적으로 하고 있다.  회사는 지난달 24일 나스닥에 3,000만 주를 주당 10달러에 상장해 3억 달러의 자금을 조달했다. 상장 첫날, 10.81달러에 거래를 시작했고, 26일에는 10.34달러로 장을 마감했다. 골드만삭스와 PJT파트너스가 공동 주간사을 맡았다.

소어링 이글 애퀴지션(Soaring Eagle Acquisition Corp., NASDAQ: SRNGU)= 이글 에퀴티 파트너스(Eagle Equity Partners)가 주도하는 일곱 번째 스팩 회사로 미디어 및 엔터테인먼트 부문에 집중하고 있다. 지난달 24일, 회사는 나스닥에 1억 5,000만 주를 공모가 10달러에 상장했다. 조달한 자금은 15억 달러다. 상장 당일, 시초가는 10.75달러에 형성됐고, 26일에는 10.85달러에 장을 마감했다. 골드만삭스가 해당 공모의 대표 주간사다.

고어스 홀딩스 VIII(Gores Holdings VIII Inc., NASDAQ: GIIXU)= 미국 억만장자 사업가 알렉 고어스의 고어스 그룹이 이끄는 스팩 회사다. 산업, 기술, 전기통신, 미디어 및 엔터테인먼트, 비즈니스 서비스, 헬스케어, 그리고 컨슈머 테크 부문의 비즈니스와의 인수합병을 목적으로 설립됐다. 지난달 25일 나스닥에 3,000만 주를 공모가 10달러에 상장해 3억 달러의 자금을 조달했다. 상장 첫날 10.55달러에 거래가 시작됐고, 26일 종가는 10.55달러를 기록했다. 이번 공모는 도이치뱅크 증권에서 단독으로 주간사를 맡았다.

하수빈 기자sabinaha@the-stock.kr 다른기사 보기


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