골드 로열티(Gold Royalty Corp, NYSE MKT: GROY)= 금속 및 채굴 산업에 금융 솔루션을 제공하는 캐나다의 금속 로열티 및 스트리밍 회사. 골드 로열티는 지난 3월 9일, 뉴욕증시 마켓에 1,800만 유닛을 공모가 5달러에 상장하여 9,000만 달러의 자금을 조달했다. 각 유닛은 회사의 보통주 한주와 보통주 한주를 살 수 있는 워런트 1/2를 포함한다. 상장 당일, 거래는 4.50달러에 시작되어 12일 5.00달러에 마감되었다. 회사의 시가총액은 2억 달러를 넘었다. 이번 공모는 H.C.웨인라이트와 BMO캐피탈마켓에서 공동 주간사로 나섰다.
사진 회사측 제공
로블록스(Roblox Corp, NYSE: RBLX)= 3차원 가상세계 ‘메타버스’ 플랫폼을 제공하는 미국의 온라인 게임 플랫폼 기업. 유저들은 해당 플랫폼을 통해 가상현실 경험, 게임, 소통, 상업적인 활동 등에 참여할 수 있다. 지난 10일 직상장을 통해 뉴욕증시에 데뷔했다. 회사는 기존 주주의 A클래스 보통주 1억 9,892만 주를 상장했다. 거래 첫날 시초가는 64.50달러에 형성됐으며, 12일에는 종가 69.70달러로 장을 마쳤다. 회사의 시가총액은 372억 달러를 돌파했다. 로블록스는 직상장을 선택했기에 해당 공모의 주간사는 없다.
퍼스트 하이스쿨 에듀케이션 그룹(First High-School Education Group Co., Ltd., NYSE: FHS)= 중국내 사립 중고등학교와 개인 교습 프로그램을 제공하는 회사. 3월 11일, 뉴욕증시에 750만 주의 미국예탁증권(ADS)를 각 10달러에 상장하여 7,500만 달러의 자금을 조달했다. ADS 1주는 이 회사의 보통주 3주에 해당된다. 상장 당일, 시초가는 9.50달러에 형성되었으며, 12일 종가 7.58달러에 장을 마쳤다. 시가총액은 2억 1,941만 달러다. 더벤치마크컴퍼니, AMTD, 맥심그룹 등이 해당 공모의 주간사를 맡았다.
쿠팡(Coupang, Inc., NYSE: CPNG)= 대한민국 최대 전자상거래 플랫폼 ‘쿠팡’의 최대주주로 미국 델라웨어 소재에 본사가 있다. 국내에서 '로켓배송', '쿠팡이츠' 등의 서비스를 제공한다. 회사는 지난 11일, 뉴욕증시에 1억 3,000만 주의 주식을 공모가 35달러에 상장해 45억 5,000만 달러의 자금을 조달했다. 첫날, 63.50달러에 시작됐던 거래는 12일 48.47달러에 마감됐다. 시가총액은 약 872억 달러에 달한다. 골드만삭스, 알렌앤컴퍼니, 시티그룹, JP 모건 등이 주간사를 맡았다.
미테크3D(MeaTech 3D Ltd., NASDAQ: MITC)= 독점 3D 프린팅 기술 및 바이오테크 프로세스와 맞춤 가능한 제조 프로세스를 개발하고, 식품 프로세싱 및 식품 소개 회사에 아웃라이센싱(기술 수출)하는 데 주력하는 이스라엘 회사다. 미테크가 초점을 맞추고 있는 분야는 배양육 기술이다. 지난 12일 나스닥에 166만 주의 ADS를 각 15.10달러에 상장해 약 2,875만 달러의 자금을 조달했다. ADS 1주는 미테크의 보통주 10주에 해당된다. 거래는 첫날 9.47달러에 시작돼 10달러에 마감됐다. 시가총액은 1억 달러를 넘었다. H.C. 웨린라이트가 해당 공모의 단독 주간사를 맡았다.
헤이워드 홀딩스(Hayward Holdings, Inc., NYSE: HAYW)= 수영장 장비를 디자인, 제조 및 판매하는 미국 회사. 북미 가정 수영장 시장의 약 30%를 점유하고 있다. 지난 12일, 뉴욕증시에 4,028만 주를 공모가 17달러에 상장해 6억 8,472만 달러의 자금을 조달했다. 시초가는 17.00달러에 형성됐으며, 보합으로 장을 마감했다. 시가총액은 39억 달러다. 이번 공모의 공동 주간사로 뱅크오브아메리카증권, 골드만삭스, 그리고 노무라가 있다.
조앤(JOANN Inc., NASDAQ: JOAN)= 직물 및 공예 판매 전자상거래 플랫폼을 운영하는 미국 회사. 해당 시장의 약 1/3을 점유 중인 바느질 분야의 선두주자다. 지난 12일 나스닥에 구주 547만 주와 신주 547만 주를 주당 12달러에 상장해 6,563만 달러의 자금을 조달했다. 첫날 거래는 11.75달러에 시작됐으며, 12.25달러에 마쳤다. 회사의 시가총액은 약 5억 달러에 달한다. 뱅크오브아메리카증권, 크레딧스위스, 파이퍼샌들러 등이 공동 주간사를 맡았다.
롱보드 파마슈티컬즈(Longboard Pharmaceuticals, Inc., NASDAQ: LBPH)= 신경 관련 질병 치료를 위해 새롭고 변형된 약물을 개발하는 데 초점을 맞춘 미국의 바이오제약회사. 지난 12일 나스닥에 500만 주를 공모가 16달러에 상장해 8,000만 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 시초가는 16달러에 형성되었으며 종가는 16.65달러를 기록했다. 시가총액은 2.8억 달러를 넘었다. 시티그룹, 에버코어ISI, 구겐하임 증권, 그리고 캔터가 주간사를 맡았다.
프로메테우스 바이오사이언스(Prometheus Biosciences, Inc., NASDAQ: RXDX)= 염증성 장질환을 위한 치료와 진단 제품을 연구개발 및 상용화하는 데 주력하는 미국 회사. 지난 12일 1,000만 주의 주식을 공모가 19달러에 상장해 1억 9,000만 달러의 자금을 조달했다. 거래는 첫날 24.95달러에 시작돼 25.29달러에 마감됐다. 시가총액은 9억 1,687만 달러다. 주간사는 SVB리링크, 크레딧스위스, 스티펠, 구겐하임증권 증권사 등이다.