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[미국IPO] 3월 넷째주 요약 (2/3) ... 재판매 플랫폼 '쓰레드업', 공모가比 42.9%↑마감 등
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[미국IPO] 3월 넷째주 요약 (2/3) ... 재판매 플랫폼 '쓰레드업', 공모가比 42.9%↑마감 등
  • 하수빈 기자
  • 승인 2021.03.29 17:27
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에스이엠러쉬 서비스에는 소셜미디어 전략 서비스도 포함되어있다. 회사측 사진 제공.
에스이엠러쉬 서비스에는 소셜미디어 전략 서비스도 포함되어있다. 회사측 사진 제공.

에스이엠러쉬 홀딩스(SEMrush Holdings, In., NYSE: SEMR)= 온라인 관리 및 콘텐츠 마케팅을 위한 SaaS 플랫폼을 제공하는 미국 회사. 해당 플랫폼을 통해 적절한 고객층 파악 및 접근, 알맞은 채널 탐색, 자료 분석 등의 기능으로 고객의 온라인 노출 최적화를 돕는다. 지난 25일 뉴욕증시에 1,000만 주의 클래스 A 보통주를 공모가 14달러에 상장하여 1억 4,000만 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일, 시초가는 11.50달러에 형성됐으며, 26일 종가 11.80달러를 기록하며 장을 마쳤다. 회사의 시가총액은 16.5억 달러다. 이번 공모에는 골드만삭스, JP모건, 그리고 제프리스가 공동 주간사로 있다.

비지오 홀딩(Vizio Holdings Corp., NYSE: VZIO)= 스마트티비와 사운드바를 제조, 판매하는 미국 회사. 북미 TV시장 및 사운드바 시장에서 점유율 2~3위를 차지하고 있다. 비지오는 지난 25일 뉴욕증시에 1,225만 주의 클래스 A 보통주를 상장했다. 그 중 구주가 756만 주, 신주가 496만 주다. 공모가는 21달러로 회사는 총 1억 5,876만 달러의 자금을 조달했다. 첫날, 거래는 17.50달러에 시작됐으며 26일 20.75달러에 장을 마감했다. 시가총액은 38.1억 달러를 넘었다. JP모건, 뱅크오브아메리카, 웰스파고증권 등에서 이번 공모의 주간사를 담당한다.

다이버시 홀딩스(Diversey Holdings, Ltd., NADAQ: DSEY)= 청소 도구와 기계, 위생용품 및 서비스, 그리고 디지털 분석을 제공하는 미국 회사. 현재 80개 국가에 걸쳐 8만 5000곳의 고객이 회사의 통합 솔루션을 이용 중이다. 회사는 지난 25일 나스닥에 4,615만 주의 보통주를 공모가 15달러에 상장하여 6억 9,230만 달러의 자금을 조달했다. 첫날의 시작가는 13.50달러, 26일 종가는 15.08달러를 기록했다. 회사의 시가총액은 45.8억 달러. 해당 공모는 시티그룹, 모건스탠리, 바클리스, 그리고 JP모건에서 주간사를 맡았다.

크리컷 홍보 사진. 사진 출처: 크리컷 웹사이트
크리컷 홍보 사진. 사진 출처: 크리컷 웹사이트

크리컷(Cricut, Inc., NASDAQ: CRCT)= 창의성 플랫폼을 통해 이용자가 자신의 아이디어를 전문가처럼 보이는 핸드메이드 제품으로 만들 수 있게 돕는 회사다. 다용도의 연결 기계와 디자인 앱, 그리고 액세서리와 재료를 제공함으로써 이용자들은 생일 카드처럼 개인적인 물건부터 큰 규모의 실내 장식품까지 만들 수 있도록 지원한다. 지난 25일 나스닥에 1,325만 주의 신주와 206만 주의 구주를 공모가 20달러에 상장하여 2억 6,500만 달러의 자금을 조달했다. 거래는 첫날 15.80달러에 시작됐으며 26일 종가 18.00달러를 기록하며 장을 마감했다. 회사의 시가총액은 약 40억 달러다. 이번 공모에는 골드만삭스와 모건스탠리가 주요 주간사로 나섰다.

엘리트 에듀케이션 그룹 인터내셔날(Elite Education Group International Ltd, NASDAQ: EEIQ)= 대학 지원, 언어 트레이닝, 학업 지도, 기숙사 등의 서비스를 통해 미국 혹은 해외 대학에 재학 중인 중국 학생들을 돕는 데 주력하는 중국 회사. 미국의 마이애미 대학, 영국의 코번트리대학교 등 다수의 대학과 파트너십을 체결하여 학생들을 지원하는 중이다. 지난 25일 나스닥에 75만 유닛을 각 8달러에 상장하여 600만 달러의 자금을 조달했다. 각 유닛은 보통주 한 주를 5달러에 구매할 수 있는 권한을 지닌 시리즈 A 워런트 한 개, 그리고 보통주 한 주를 10달러에 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트 한 개로 구성되어있다. 상장 당일, 시초가는 4.00달러에 형성되었고 26일 15.50달러에 장을 마쳤다. 회사의 시가총액은 1억 3,641만 달러. 뷰트레이드증권에서 단독 주간사로 있다.

쓰레드업(ThredUp Inc., NASDAQ: TDUP)= 세계에서 가장 큰 재판매 플랫폼 중 하나인 미국 회사로 여성과 아동의 의류, 신발, 그리고 액세서리 카테고리를 제공한다. 최근 쓰레드업이 1억 개의 상품을 처리하여 이산화탄소 10억 파운드를 대신했으며, 고객은 약 33억 달러의 소매 지출을 절약한 것으로 파악됐다. 회사는 지난 26일 나스닥에 1,200만 주의 클래스 A 보통주를 공모가 14달러에 상장하여 1억 6,800만 달러의 자금을 조달했다. 거래는 18.25달러에 시작되어 20.00달러에 마감됐다. 공모가 대비 종가 상승률은 약 42.9%다. 회사의 시가총액은 18억 달러를 넘어섰다. 이번 공모는 골드만삭스, 모건스탠리, 그리고 바클리스가 주요 주간사를 맡았다.

하수빈 기자sabinaha@the-stock.kr 다른기사 보기

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