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[미국IPO] 4월 셋째주 요약 (1/2) ...자동화 기업 유아이패스, 시총 43조원 돌파 등
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[미국IPO] 4월 셋째주 요약 (1/2) ...자동화 기업 유아이패스, 시총 43조원 돌파 등
  • 하수빈 기자
  • 승인 2021.04.26 16:02
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사진 트로이카 미디어 그룹측 제공

트로이카 미디어 그룹(Troika Media Group, Inc., NASDAQ: TRKA)= 미국의 글로벌 브랜드 컨설팅 및 고객 관여(Customer Engagement) 회사. 기업 고객에 브랜딩, 마케팅, 리서치, 데이터 과학 솔루션 등을 제공한다. 아마존, 넷플릭스, 야후 등 세계적인 기업이 트로이카의 고객으로 있다. 회사는 20일, 나스닥에 578만 주의 보통주를 공모가 4.15달러에 상장하여 2,400만 달러의 자금을 조달했다. 거래는 첫날 3.60달러에 시작됐으며, 23일 2.95달러에 마감됐다. 회사의 시가총액은 1억 1,453만 달러. 이번 공모에는 킹스우드 캐피탈 마켓이 단독 주간사로 나섰다.

인포버드(Infobird Co., Ltd, NASDAQ: IFBD)= 인공지능(AI) 고객 관여 서비스를 제공하는 중국의 SaaS 제공 회사. 회사의 제품군에는 인텔리전트 옴니채널 고객 서비스, 클라우드 콜센터, 인텔리전트 텔레마케팅, 그리고 AI 음성/문자 챗봇이 있다. 지난 20일 회사는 나스닥에 625만 주의 보통주를 각 4달러에 상장해 2,500만 달러의 자금을 조달했다. 첫날 거래는 7.00달러에 시작됐으며, 23일 4.22달러에 마쳤다. 시가총액은 1억 656만 달러에 이르렀다. 웨스트파크캐피탈이 해당 공모의 주간업무를 수행했다.

더블베리파이 홀딩스(DoubleVerify Holdings, Inc., NYSE: DV)= 디지털 미디어 측량 및 분석을 위한 소프트웨어 플랫폼을 제공하는 미국 회사. 브랜드들의 온라인 광고의 효과를 강화하고 그들의 디지털 투자에 대한 투명성과 확신을 제공함으로써 광고 산업 생태계의 발전을 촉진하는 데 주력한다. 지난 21일, 뉴욕증시에 1,333만 주의 보통주를 각 27달러에 상장하여 3.6억 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일, 시초가는 35.00달러에 형성됐으며, 23일 종가 34.24달러를 기록하면서 장을 마쳤다. 시가총액은 53.2억 달러를 넘어섰다. 골드만삭스와 JP모건이 공동 주요주간사를 맡았다.

유아이패스 로고. 사진출처: 유아이패스 페이스북
유아이패스 로고. 사진출처: 유아이패스 페이스북

유아이패스(UiPath, Inc., NYSE: PATH)= 미국의 로보틱 프로세스 자동화(Robotic Process Automation, ‘RPA’)회사. AI, 머신러닝 등의 기술을 활용해 개발된 회사의 로봇 자동화 플랫폼은 인간이 반복적으로 수행하는 업무를 로봇이 자동화하도록 설계됐다. 어도비, 우버, DHL, EY 등이 유아이패스의 플랫폼을 사용 중이다. 회사는 지난 21일 뉴욕증시에 신주 942만 주, 구주 1,447만 주를 합한 2,389만 주의 클래스 A 보통주를 각 56달러에 상장해 13.4억 달러의 자금을 조달했다. 거래는 첫날 65.60달러에 시작됐으며, 23일 74.84달러에 마감됐다. 공모가 대비 33.6%가량 상승하면서, 시가총액은 388.5억 달러(약 43조2154억원)를 넘었다. 모건스탠리와 JP모건이 주요주간사를 맡았으며, 뱅크오브아메리카, 크레딧스위스 등 다수의 증권사에서 주간사로 참여했다.

스카이워터 테크놀로지(SkyWater Technology, Inc., NASDAQ: SKYT)= 미국의 반도체 파운드리로 반도체 제조를 전담하는 생산 전문 기업이다. 지난 21일, 회사는 나스닥에 696만 주의 보통주를 각 14달러에 상장하여 9,744만 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 시초가는 15.50달러에 형성됐으며, 23일 종가 20.96달러에 거래를 마쳤다. 회사의 시가총액은 7억 7,250만 달러. 이번 공모에는 제프리스와 코웬이 공동 주요 주간사로 나섰다.

노우비포(KnowBe4, Inc., NASDAQ: KNBE)= 미국의 사이버보안 업체로 클라우드 기반 소프트웨어, 머신러닝, AI 등을 통합한 서비스 및 제품을 제공한다. 지난 2019년 벤터 캐피탈 KRR, 골드만삭스 등으로부터 3억 9300만 달러의 자금을 조달하며 시장의 주목을 받은 바 있다. 회사의 고객층은 2020년 기준 3만7000명에 이르렀으며, 이는 전년 3만 명 대비 23.3% 이상 증가한 수준이다. 지난 22일 회사는 나스닥에 950만 주의 클래스 A 보통주를 공모가 16달러에 상장하여 1억 5,200만 달러의 자금을 조달했다. 거래는 첫날 19.95달러에 시작됐으며, 23일 23.06달러에 마감했다. 모건스탠리, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카, 그리고 KKR캐피탈마켓이 주요주간사를 맡았다.

하수빈 기자sabinaha@the-stock.kr 다른기사 보기

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