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[미국IPO] 4월 넷째주 요약 ...종합격투기 UFC 운영회사 '엔데버 그룹 홀딩스' 상장 등
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[미국IPO] 4월 넷째주 요약 ...종합격투기 UFC 운영회사 '엔데버 그룹 홀딩스' 상장 등
  • 하수빈 기자
  • 승인 2021.05.03 16:03
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FTC솔라(FTC Solar, Inc., NASDAQ: FTCI)= 빠르게 성장하는 미국의 태양광 추적 시스템, 기술, 소프트웨어, 그리고 엔지니어링 서비스 공급 회사. 태양광 추적 시스템은 솔라 패널의 방향을 최적화하여 태양광 발전기의 에너지 생산을 크게 증가시킨다. 회사는 지난 28일 나스닥에 1,984만 주의 보통주를 공모가 13달러에 상장해 2억 5,792만 달러의 자금을 조달했다. 첫날 거래는 15.21달러에 시작됐으며 30일 13.61달러에 마감됐다. 시가총액은 11억 5,767만 달러. 이번 공모에는 바클리스, 뱅크오브아메리카 증권, 크레딧스위스, 그리고 UBS투자은행에서 공동 주간사 및 주간사 대표로 나섰다.

엔데버가 뉴욕증시 상장을 알리는 모습. 사진회사측 제공.
엔데버가 뉴욕증시 상장을 알리는 모습. 사진 회사측 제공.

엔데버 그룹 홀딩스(Endeavor Group Holdings, Inc., NYSE: EDR)= 2009년 미국에 설립된 글로벌 엔터테인먼트, 스포츠, 그리고 콘텐츠회사로 산하에 격투기 단체인 UFC를 비롯한 WME, IMG를 두고 있다. 테슬라의 CEO 일론 머스크가 이사진에 합류하며 주목을 받았다. 지난 29일 뉴욕증시에 2,130만 주의 클래스 A 보통주를 각 24달러에 상장하여 5억 1,120만 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 시초가는 27.00달러에 형성됐으며 30일 종가 27.56달러를 기록하며 장을 마쳤다. 시가총액은 187.9억 달러를 넘어섰다. 모건스탠리, 골드만삭스, JP모건, 그리고 도이치뱅크에서 공동 주요주간사를 맡았다.

프리비아 헬스 그룹(Privia Health Group, Inc., NASDAQ: PRVA)= 의료진, 의료 보험, 및 건강 시스템과 협력하여 의료 행위, 환자 경험, 그리고 가치 기반 케어 서비스를 제공하는 의료진에 대한 보상을 향상시키는 데 주력하는 미국의 헬스케어 회사. 지난 29일 나스닥에 280만 주의 신주와 1,670만 주의 구주를 포함한 1,950만 주의 보통주를 각 23달러에 상장해 6,440만 달러의 자금을 조달했다. 거래는 첫날 30.00달러에 시작됐으며 30일 36.32달러에 마쳤다. 회사의 시가총액은 37.7억 달러를 넘었다. 골드만삭스와 JP모건이 해당 공모의 공동 주요주간사 및 주간사 대표를 맡았다.

빅 스카이 그로스 파트너스(Big Sky Growth Partners, Inc., NASDAQ: BSKYU)= 미국의 스팩 회사로, 환경 지속가능성과 고객 중심적인 서비스에 초점을 맞춘 인터넷 소매 브랜드 또는 소비자에게 직접 판매하는 D2C(Direct to Consumer) 회사와의 인수합병을 목적으로 설립됐다. 미국의 인터넷 쇼핑몰 주릴리(Zulily)와 온라인 주얼리 상점 블루 나일(Blue Nile)을 공동 설립한 마크 배돈(Mark Vadon)이 CEO 및 의장으로 있다. 회사는 지난 29일, 나스닥에 3,000만 주의 유닛을 각 10달러에 상장하여 3억 달러의 자금을 조달했다. 각 유닛은 한 주의 클래스 A 보통주와 1/4개의 워런트가 포함되어 있다. 상장 당일 시초가 9.92달러에 거래가 시작됐으며 30일 10.00달러에 마감됐다. 이번 공모에는 골드만삭스가 단독 주간사로 나섰다.

사진 출처: 어비나 웹사이트
사진 출처: 어비나 웹사이트

어비나 헬스케어 홀딩스(Aveanna Healthcare Holdings, Inc., NASDAQ: AVAH)= 미국의 헬스케어 회사다. 복잡하고 비싼 의료 서비스를 이용하는 환자들에게 홈 케어 플랫폼을 통해 안전하면서 고품질의 케어를 저렴한 비용에 제공하도록 돕는다. 개인 서비스, 홈 건강 케어 및 호스피스, 의료 솔루션 등의 서비스를 제공한다. 지난 29일 회사는 나스닥에 3,824만 주의 보통주를 공모가 12달러에 상장하여 4억 5,883만 달러의 자금을 조달했다. 첫날 거래는 12.00달러에 시작됐으며 30일 종가 11.68달러를 기록하며 장을 마쳤다. 회사의 시가총액은 21억 달러. 해당 공모에는 바클리스, JP모건, BMO캐피탈마켓, 그리고 크레딧스위스가 공동 주간사를 맡았다.

하수빈 기자sabinaha@the-stock.kr 다른기사 보기

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