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[미국IPO] 5월 셋째주 요약...오프라윈프리 투자 '오틀리' 시총 15조원 육박 등
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[미국IPO] 5월 셋째주 요약...오프라윈프리 투자 '오틀리' 시총 15조원 육박 등
  • 하수빈 기자
  • 승인 2021.05.24 16:31
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지우쯔 홀딩스(Jiuzi Holdings, Inc., NASDAQ: JZXN)= 홍콩 자회사 지우쯔 홍콩 유한회사(Jiuzi HK Limited)를 완전히 소유하고 있는 중국의 지주회사. 해당 자회사 산하에는 신에너지 자동차를 생산 및 판매하는 저장 네발란트 뉴 에너지 오토모빌(Zhejiang Navalant New Energy Automobile Co. Ltd.)를 두고 있다. 회사가 판매하는 신에너지 자동차는 대부분 전기 자동차로 31개의 프랜차이즈와 한 개의 직영점을 통해 판매되고 있다. 회사는 지난 18일 나스닥에 520만 주의 보통주를 공모가 5달러에 상장해 2,600만 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 시초가는 45.00달러에 형성됐으며, 21일에는 종가 8.41달러를 기록하며 장을 마쳤다. 시가총액은 1억 6,988만 달러다. 이번 공모에는 부스테드 증권이 단독 주요 주간사를 맡았다.

사진출처: 스퀘어스페이스 페이스북
사진출처: 스퀘어스페이스 페이스북

스퀘어스페이스(Squarespace, Inc., NYSE SQSP)= 웹 구축 및 호스팅 서비스를 제공하는 미국 기업. 사용자는 쉽고 간단하게 웹을 개설하고 브랜드를 성장시키는 것을 돕는 올인원 솔루션을 즐길 수 있다. 해당 솔루션에는 웹사이트, 도메인, 이커머스, 도구 등 다양한 서비스가 포함되어 있으며, 종합 마케팅 솔루션, 소비자 관계 관리, 분석 도구 등의 기능도 마련되어 있다. 현재 180개 이상의 국가에 걸쳐 수 백만명의 이용자들이 회사의 솔루션을 이용 중이다. 지난 18일 회사는 직상장을 통해 뉴욕증시에 데뷔했다. 상장 주식은 구주 약 4,040만 주다. 거래는 첫날 48.00달러에 시작됐으며, 21일 49.56달러에 마감됐다. 시가총액은 67.4억 달러를 넘어섰다.

사진출처: 프로코어 블로그
사진출처: 프로코어 블로그

프로코어 테크놀로지스(PROCORE TECHNOLOGIES, INC., NYSE: PCOR)= 클라우드 기반 건설관리 소프트웨어를 제공하는 미국 회사. 프로코어의 플랫폼은 응찰, 일정 관리, BIM(건축 정보 모델), 근로자 추적 시스템, 재정 관리 등 프로젝트의 전체 과정을 보조할 기능을 모두 갖추고 있다. 그 외에도 소통체계를 간소화하는 기능과 안전을 포함한 규제 기준 준수, 재작업 및 납기 지연 감소를 목표로 한 생산성과 효율성 향상 등에 집중한다. 지난 20일, 프로코어는 뉴욕증시에 947만 주의 보통주를 공모가 67달러에 상장해 6억 3,449만 달러의 자금을 조달했다. 첫날 거래는 84.00달러에 시작됐으며 21일 종가 88.62달러에 마쳤다. 회사의 시가총액은 약 113.5억 달러. 골드만삭스, JP모건, 바클리스, 그리고 제프리스에서 주요 주간사로 나섰다.

사진출처: 오틀리 인스타그램
사진출처: 오틀리 인스타그램

오틀리 그룹(Oatly Group AB, NASDAQ: OTLY)= 세계 최대 귀리 유제품 회사. 스웨덴에 본사를 둔 오틀리의 제품군에는 우유, 아이스크림, 요거트, 요리용 크림, 스프레드(귀리 치즈), 그리고 음료 등이 있다. 블랙스톤 등 사모펀드 거물 외에도 할리우드 스타 나탈리 포트만, 오프라 윈프리, 그리고 전 스타벅스 CEO 하워드 슐츠가 투자에 나서며 시장의 관심이 쏠린 바 있다. 지난 20일, 오틀리는 나스닥에 약 6,469만 주의 신주와 1,969만 주의 구주를 포함한 8,438만 주의 미국예탁증권(ADS)를 각 17달러에 상장하여 약 11억 달러의 자금을 조달했다. 각 ADS는 회사의 보통주 한 중에 상응한다. 상장 당일 시초가는 22.12달러에 형성됐으며, 21일 22.46달러에 장을 마감했다. 회사의 시가총액은 약 133억 달러(약 14조 9864억원)에 다다랐다. 해당 공모에는 모건스탠리, JP모건, 그리고 크레딧스위스가 주요 주간사를 맡았다.

하수빈 기자sabinaha@the-stock.kr 다른기사 보기


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