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[미국IPO] 6월 둘째주 요약... 시총 18.6조원 '마르케타' 상장 등
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[미국IPO] 6월 둘째주 요약... 시총 18.6조원 '마르케타' 상장 등
  • 하수빈 기자
  • 승인 2021.06.14 15:15
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장먼 에듀케이션(Zhangmen Education Inc., NYSE: ZME)= 개인 맞춤형 교육 서비스를 제공하는 중국의 교육 기술 회사. 유치원부터 12학년까지 과목별로 일대일 또는 소규모 방과후 학습 서비스 제공에 주력한다. 회사는 지난 8일 뉴욕증시에 362만주의 미국예탁증권(ADS)을 각 11.50달러에 상장해 4,166만 달러의 자금을 조달했다. 각 ADS는 회사의 클래스 A 보통주 9주에 상응한다. 상장 당일, 시초가는 15.63달러에 형성됐으며, 11일 종가 13.43달러에 장을 마쳤다. 회사의 시가총액은 21.1억 달러(약 2조3,574억원)를 웃돈다. 모건스탠리와 크레딧스위스가 주요 주간사로 나섰다.

마르케타가 나스닥 상장을 기념하는 모습. 사진 출처: 마르케타 트위터
마르케타 임원진이 나스닥 상장을 기념하는 모습.
사진 출처: 마르케타 트위터

마르케타(Marqeta, Inc., NASDAQ: MQ)= 2010년에 설립된 미국의 핀테크 유니콘 기업으로, 기업 및 법인 회사에 카드를 발급하는 플랫폼을 운영한다. 해당 플랫폼은 카드 발급 외에도 결제 처리, 주문관리, 데이터 인텔리전스 등의 서비스도 제공한다. 회사는 현재 마스터카드, 비자 등과 협업 중이며, 대표 고객으로는 어펌 홀딩스, 우버, JP모건 등이 있다. 마르케타는 지난 9일 나스닥에 4,545만 주의 클래스 A 보통주를 공모가 27달러에 상장하여 12억 2,727만 달러의 자금을 조달했다. 거래는 첫날 32.50달러에 시작됐으며, 11일 31.50달러에 마감했다. 회사의 시가총액은 167억 달러(약 18조6,505억원)를 넘어섰다. 이번 공모에는 주요 주간사인 골드만삭스와 JP모건, 그리고 시티그룹, 바클리스 등이 주간사로 참여했다.

퍼스트딥스닷컴(1stdibs.com, Inc., NASDAQ: DIBS)= 디자이너와 판매자들을 위한 온라인 마켓플레이스를 운영하는 미국 회사. 빈티지, 앤틱, 및 현대 디자인의 가구, 홈 데코, 주얼리, 시계, 예술품, 그리고 패션 카테고리의 상품들을 제공한다. 회사는 지난 10일 나스닥에 575만 주의 보통주를 각 20달러에 상장하여 1억 1,500만 달러의 자금을 조달했다. 첫날 거래는 21.50달러에 시작됐으며, 11일 24.11달러에 마감됐다. 회사의 시가총액은 8.8억 달러(약 9,827억원). 뱅크오브아메리카와 바클리스가 주요 주간사로 나섰으며, 알렌앤컴퍼니, 에버코어ISI 등도 주간사로 참여했다.

라이프스탠스 헬스 그룹(LifeStance Health Group, Inc., NASDAQ: LFST)= 신뢰할 수 있는 적절한 가격의 개인 맞춤 정신과 치료 서비스를 제공하는데 주력하는 미국 회사. ADHD, 분노, 불안장애, 우울증, PTSD 등 다양한 증상을 위한 헬스케어 서비스를 제공한다. 회사는 지난 10일 나스닥에 3,280만 주의 신주와 720만 주의 구주를 포함한 4,000만 주의 보통주를 공모가 18달러에 상장하여 7억 2,000만 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일, 시초가가 20.00달러에 형성됐으며, 11일 24.00달러에 장을 마감했다. 회사의 시가총액은 89억 6,757만 달러(약 10조149억원)다. 모건스탠리, 골드만삭스, JP모건, 그리고 제프리스가 주요 주간사로 참여했다.

사진출처: 먼데이닷컴 페이스북
사진출처: 먼데이닷컴 페이스북

먼데이닷컴(monday.com Ltd., NASDAQ: MNDY)= 업무 최적화를 돕는 업무 운영체제, ‘워크OS’를 제공하는 이스라엘의 SaaS 기업. 기업 고객은 플랫폼에서 자신의 필요에 맞춰 소프트웨어 어플리케이션과 업무 관리 도구를 쉽게 구축할 수 있다. 해당 플랫폼은 일정 관리, 소통, 브랜드 자산 관리, 마케팅 계획 등 사업 전반에 걸쳐 업무 관리를 도울 수 있도록 설계됐다. 먼데이닷컴은 지난 10일 나스닥에 370만 주의 보통주를 공모가 155달러에 상장하여 5억 7,350만 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일, 거래는 시초가 173.15달러에 시작됐으며, 11일 종가 189.31달러를 기록하며 장을 마쳤다. 회사의 시가총액은 약 83억 달러(약 9조2,694억원). 해당 공모에는 골드만삭스와 JP모건이 주요 주간사를, 윌리엄블레어, 파이프샌들러 등 다수의 증권사가 주간사를 맡았다.

제타 글로벌 홀딩스(Zeta Global Holdings Corp., NYSE: ZETA)= 전 애플 CEO 존 스컬리(John Sculley)가 공동 설립한 미국의 마케팅 소프트웨어 업체. 클라우드 기반 플랫폼을 제공하는 회사는 자사 고유의 데이터와 예측 AI기술을 활용하여 기업 고객들의 성장을 촉진시키는 데 주력한다. 머신러닝 알고리즘을 통해 소비자의 의도를 파악하며, 소셜 미디어, 웹을 포함한 모든 채널을 통해 맞춤형 마케팅을 실행한다. 회사는 지난 10일 뉴욕증시에 1,477만 주의 신주와 673만 주의 구주를 포함한 2,150만 주의 클래스 A 보통주를 각 10달러에 상장해 1억 4,774만 달러의 자금을 조달했다. 첫날, 거래는 9.01달러에 시작됐으며, 11일 8.27달러에 마쳤다. 회사의 시가총액은 15억 8,475만 달러(약 1조7,701억원)다. 모건스탠리, 뱅크오브아메리카 증권, 크레딧스위스, 그리고 바클리스가 주요 주간사로 나섰다.

하수빈 기자sabinaha@the-stock.kr 다른기사 보기

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