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스마트폰 - 5G 동향 보고서
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스마트폰 - 5G 동향 보고서
  • 김지산 애널리스트 / 키움증권
  • 승인 2021.07.23 10:29
  • 댓글 0
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출처 = 키움증권

Sub 6 기반 5G는 과거 기술 세대보다 빠르게 확산되고 있지만, mmWave의 보급이 지연되고 있다. 

Counterpoint에 따르면, 5G폰은 올해 6.0억대, 내년 8.3억대로서 스마트폰 시장에서 각각 42%, 55%를 차지할 전망이다. 코로나 재확산과 함께 스마트폰 수요 전망치가 하향되는 과정에서도 5G폰 전망치는 상향되고 있는 점을 주목해야 한다. 

5G는 상용화 4년차인 내년에 가입자수 10억명을 넘어설 것이고, 4G보다 2년 빠른 속도다. 60개 이상 국가에서 160개 이상 통신사가 5G 서비스를 제공하고 있고, 올해 300개 이상의 5G폰이 출시됐다. 

5G의 빠른 확산 배경으로서 1) 최대 시장인 중국의 침투율이 최고 수준이고, 2) 보급형 5G폰이 확대되고 있다. 올해 지역별 5G폰 침투율은 한국 83%, 중국 76%, 북미 66%, 일본 57%, 유럽 46% 순으로 예상된다. Qualcomm, MediaTek, Unisoc 등이 저렴한 5G 칩셋을 출시해 대중화의 기반을 마련했고, Realme, OnePlus 등이 보급형 5G폰 판매에 공격적으로 나섰다.

미국에서는 T-Mobile이 250달러 이하 저예산 5G폰 보급에 적극적이고, Verizon은 70개 이상 도시에 mmWave망을 구축했다. mmWave 지원 스마트폰만 구분해서 보면, 올해 7,700만대, 내년 1.1억대로 5G폰에서 각각 13%씩 차지하는데 그칠 전망이다. 올해 수요의 98%는 북미 에 집중될 것이다. 단독형(Stand-Alone) Small Cell 기지국에 대한 막대한 투자 부담이 지연 이유다. 

다만, 주요국 경기 부양책의 일환으로 5G 인프라 투자가 확대될 것이다. 현재 mmWave를 상용화했거나 상용화를 앞둔 국가는 미국, 한국, 일본, 호주, 이탈리아, 러시아 등이다. 12개 이상 스마트폰 제조사가 mmWave 지원폰을 출시했다. 5G폰의 매출액 기준 침투율은 1분기에 69%에 도달했다. 역시 아이폰 12 시리즈가 기폭제가 됐다. 1분기 매출액 기준 5G폰 점유율은 Apple 53%, 삼성전자 14%, Oppo 7%, Vivo 7%, Xiaomi 6% 순이었다. 올해 아이폰 13 시리즈는 전작과 동일하게 Sub 6 지원 2개 모델, mmWave 지원 2개 모델이 출시될 것으로 예상된다.

5G폰 확산에 따라 수혜가 예상되는 부품은 RF Front-end 모듈, mmWave AiP, FC-CSP, MLCC, 멀티 카메라 및 ToF 3D 모듈 등이다.

코로나19 이후 경제 회복의 핵심 요소로서 연결성과 디지털화가 중요한 역할을 할 것이다. 5G가 2030년 글로벌 경제에 6천억달러 이상 기여할 것이라는 전망이 있다(GSMA Intelligence).

4G가 스마트폰에 한정돼 영상 스트리밍에 초점이 맞춰졌다면, 5G는 단말기가 사물인터넷, 웨어러블, 차량, 드론, 의료기기까지 확장되고, 서비스가 자율주행, 홈 네트워킹, 원격의료 등으로 다변화되고 있다.

전세계 인구에 대한 5G 커버리지는 지난해 말 15%에서 2026년에 60%로 확대될 것이다.

6G는 2030년경에 상용화가 이루어질 예정인데, 특화 서비스 영역으로 스마트공장(제조), 신원인식(금융), 사이버교실(교육), 스마트그리드(에너지), 원격진료(복지), 자율주행(교통), 스마트시티(도시), 원격로봇수술(의료), 탐색구호(안전), 생산관리(농축수산), 로봇 플랫툰(국방), 기후정보수집(환경) 등의 완성도를 높이게 될 것이다(ETRI 통신미디어연구소).

올해 제조사별 5G폰 출하량은 Apple 1억 8,900만대, 삼성전자 8,300만대, Oppo7,600만대, Vivo 7,500만대, Xiaomi 7,000만대 순으로 예측된다. 

참고로 아이폰 12 시리즈의 재료비 원가(BOM cost)는 415달러로 전작 대비 21% 증가했다. 5G 관련 부품에서 34달러 증가했으며, 5G 모뎀, Transceiver, RF Front-end 모듈 등이 주요 요인이다.



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