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[미국IPO] 9월 셋째주 요약 (1/2)-아마존∙노바티스에 헬스케어 커머스 플랫폼 제공 '데피니티브 헬스케어' 상장 등
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[미국IPO] 9월 셋째주 요약 (1/2)-아마존∙노바티스에 헬스케어 커머스 플랫폼 제공 '데피니티브 헬스케어' 상장 등
  • 정시우 기자
  • 승인 2021.09.21 21:24
  • 댓글 0
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스포트레이더 그룹(Sportradar Group AG, NASDAQ: SRAD)= 2001년 스위스에 설립된 스포츠 베팅 그리고 스포츠 엔터테인먼트 상품 및 서비스를 제공하는 회사. 이외에도 베팅 산업 사기 감지 시스템, NADO(반 도핑 기구)에 반 도핑 서비스를 제공하는 등 다양한 서비스를 갖추고 있다. 회사는 지난 14일 나스닥에 1,900만 주의 클래스 A 보통주를 공모가 27달러에 상장하여 5억 1,300만 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 거래는 27.00달러에 시작됐고 23일 종가 26.25달러에 장을 마감해 시가총액은 77.6억 달러에 이르게 됐다. 이번 공모에는 JP모건, 모건스탠리, 시티그룹 그리고 UBS인베스트먼트은행이 주요 주간사로 참여했다.

사진출처: 더치 브로스 페이스북
사진출처: 더치 브로스 페이스북

더치 브로스(Dutch Bros Inc., NYSE: BROS)= 커피를 포함해 프리미엄급 수제 음료를 제공하는 미국의 드라이브스루 프랜차이즈. 에스프레소 기반 음료가 주력 상품이나, 점차 메뉴를 확장해 콜드 브루, 더치 프로스트, 스무디, 더치 소다 등 다양한 음료를 제공하고 있다. 지난 15일 뉴욕증시에 2,105만 주의 클래스 A보통주를 23달러에 상장하여 4억 8,421만 달러의 자금을 조달했다. 거래 첫날 32.50달러에 시작됐으며, 지난 23일 52.01달러에 마감됐다. 시가총액은 26억 달러. 뱅크오브아메리카, JP모건, 그리고 제프리스가 해당 공모의 주요 주간사로 나섰다.

패시테아 테라퓨틱스(Pasithea Therapeutics Corp., NASDAQ: KTTA)= 중추신경계 질병 솔루션 개발에 집중하는 미국의 바이오테크 회사. 미국과 영국 헬스케어 기업들과 협업을 통해 '치료 저항성 우울증(TRD)'과 관련된 치료제를 공급 중이다. 지난 15일 나스닥에 480만 주의 보통주를 5달러에 상장했다. 거래는 첫날 4.00달러에 시작돼, 23일 종가는 3.00달러. 시가총액은 3,918만 달러. EF 허튼이 이번 공모의 단독 주간사로 있다.

데피니티브 헬스케어(Definitive Healthcare Corp., NASDAQ: DH)= 복잡한 헬스케어 생태계를 쉽게 분석할 수 있도록 돕는 클라우드 기반 헬스케어 커머스 인텔리전스 플랫폼(Healthcare commercial intelligence platform)을 제공하는 미국회사. 해당 플랫폼은 헬스케어 공급자들과 관련된 수억 개의 데이터 포인트를 분석해 고객이 상품 개발부터 영업마케팅까지 최적화할 수 있도록 지원한다. 대표 적인 고객사는 시멘스, 아마존, GE헬스케어, 노바티스 등이 데피니티브 등이다. 지난 15일 나스닥에 1,556만 주의 클래스A 보통주를 공모가 27달러에 상장, 4.2억 달러의 자금을 조달했다. 첫날 시초가는 37.25달러에 형성됐으며, 23일 종가 42.95달러를 기록하며 장을 마감해 시가총액은 37.9억 달러가 됐다. 골드만삭스과 JP모건이 공동 주요주간사로 참여했다.

다이스 테라퓨틱스(DICE Therapeutics, Inc., NASDAQ: DICE)= 만성 면역질환 경구치료를 개발하는 데 주력하는 미국의 바이오제약 회사. 현재 건선 치료를 위한 S011806, 특발성 폐섬유증(idiopathic pulmonary fibrosis)을 위한 경구형 α4ß7 등의 파이프라인을 가지고 있다.사노피와 협업해 면역항암제 경구형 I/O를 개발 중이다. 지난 15일 나스닥에 1,200만 주의 보통주를 공모가 17달러에 상장하여 2억 400만 달러의 자금을 모집했다. 상장 당일 거래는 30.00달러에 시작됐으며, 23일 종가 33.25달러에 마감되면서 시가총액은 12억 달러를 소폭 상회했다. IPO 공모에는 뱅크오브아메리카, SVB리링크, 그리고 에버코어ISI가 공동 주간사를 맡았다.

사진출처: 온 홀딩 페이스북
사진출처: 온 홀딩 페이스북

온 홀딩(On Holding AG, NYSE: ONON)= 스위스의 테니스 황제 로저 페더러(Roger Federer)가 주주로 참여해 화제가 된 런닝화 및 스포츠 의류 및 용품회사. 회사의 메인 상품인 런닝화는 특수 재질의 고무와 독창적으로 설계된 시그니처 부착물이 특징이다. 현재 전세계 60개국 이상에 글로벌 팬들이 활동중이다. 지난 15일 뉴욕증시에 신주 2,544만 주와 구주 566만 주 등 총 3,110만 주의 클래스 A 보통주가 24달러에 상장됐다. 거래 첫날 시초가는 35.40달러, 23일 종가는 37.34달러, 시가총액은 240억 달러를 넘어섰다. 골드만삭스, 모건스탠리, 그리고 JP모건이 공동 주요주간사로 참여했다.

정시우 기자sabinaha@the-stock.kr 다른기사 보기

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