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[미국IPO] 9월 넷째주 요약 (1/2)-레스토랑에 기술플랫폼 제공 '토스트' 상장…시총 278억달러 넘겨
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[미국IPO] 9월 넷째주 요약 (1/2)-레스토랑에 기술플랫폼 제공 '토스트' 상장…시총 278억달러 넘겨
  • 정시우 기자
  • 승인 2021.09.27 14:51
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프레시웍스(Freshworks Inc., NASDAQ: FRSH)= 고객관계관리(CRM) 소프트웨어를 제공하는 미국의 SaaS 기업. 회사의 주력상품 중 CRM 솔루션을 제공하는 프레시세일즈(Freshsales)는 메시지 플랫폼, AI 기반 챗봇을 포함한 고객 서비스와 마케팅 자동화 솔루션이 통합돼 있다. 주요 고객사는 다이슨, 데카트론, 클라르나 등이다. 회사는 지난 22일 나스닥에 2,850만주의 클래스 A 보통주를 36달러에 상장하여 10억2,600만 달러의 자금을 조달했다. 이날 거래는 43.50달러에 시작됐으며, 24일 종가 46.75달러를 기록하며 장을 마쳤다. 시가총액은 131.6억달러 수준을 기록했다. 모건스탠리, JP모건 그리고 뱅크오브아메리카 증권이 이번 공모의 주요 주간사로 참여했다.

사진출처: A.K.A. 브랜즈 페이스북
a.k.a 브랜즈가 상장을 알리는 모습. 회사의 네가지 브랜드를 소개하는 사진이 걸려있다. 사진출처: A.K.A. 브랜즈 페이스북

A.K.A. 브랜즈 홀딩스(A.K.A. BRANDS HOLDING CORP., NYSE: AKA)= 다양한 패션 브랜드가 모인 글로벌 플랫폼을 운영하는 미국 회사. 캐주얼 여성의류 브랜드 프린세스 폴리(Princess Polly), 스트릿웨어 브랜드 컬쳐킹스(Culture Kings), 여성 의류브랜드 페탈앤드펍(Petal&Pup), 그리고 다양한 사이즈의 여성 의류를 제공하는 렙돌스(Rebdolls)를 제공한다. 지난 22일 회사는 뉴욕증시에 1,000만주의 보통주를 각 11달러에 상장하여 1.1억 달러의 자금을 모집했다. 상장 당일 시초가는 9.50달러에 형성됐으며, 24일 10.00달러에 마감됐다. 시가총액은 12.7억 달러에 이르렀다. 뱅크오브아메리카 증권, 크레딧스위스 그리고 제프리스가 해당 공모의 공동 주요 주간사로 참여했다.

토스트(Toast, Inc., NYSE: TOST)= 규모와 상관없이 모든 레스토랑들이 사용할 수 있는 기술 플랫폼을 제공하는 미국 회사. 해당 플랫폼은 포스(POS), 비대면 주문, 온라인 주문 및 배달 접수, 자동 마케팅 캠페인, 급여 정산 및 팀 관리를 포함한 다양한 기능을 갖췄다. 현재 4만 개 이상의 레스토랑이 토스트 플랫폼을 이용 중이다. 지난 22일 토스트는 뉴욕증시에 2,174만 주의 클래스 A 보통주를 공모가 40달러에 상장하여 약 8.7억 달러의 자금을 모집했다. 거래는 첫날 65.26달러에 시작돼 24일 55.78달러에 마감됐다. 회사의 시가총액은 278.5억 달러 수준을 기록 중이다. 골드만삭스, 모건스탠리, 그리고 JP모건이 주요 주간사를 맡았다.

인게이지스마트(EngageSmart, Inc., NYSE: ESMT)= 기업과 소비자 간의 상호 작용이 매끄럽게 이루어지도록 보조하는 산업 맞춤형 소프트웨어와 통합결제 솔루션을 제공한다. 현재 건강&웰니스, 정부, 유틸리티, 금융서비스 등 다양한 산업에 걸쳐 7만 1,000개 이상의 고객이 인게이지스마트의 솔루션을 제공 중이다. 지난 23일 회사는 뉴욕증시에 신주 1,300만주와 구주 155만주 등 1,455만주의 보통주를 각 26달러에 상장하여 3억 3,800만 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 거래는 37.50달러에 시작됐으며, 24일 종가 34.80달러에 마쳤다. 시가총액은 56억 달러. 이번 공모의 주요 주간사는 JP모건, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카 증권, 시티그룹이다.

소보스 브랜즈측 사진 제공
소보스 브랜즈측 사진 제공

소보스 브랜즈(Sovos Brands, Inc., NASDAQ: SOVO)= 미국내 가장 빠르게 성장 중인 식품 회사 중 하나로 꼽힌다. 회사의 플랫폼에는 이탈리아식 소스, 수프, 파스타 등을 제공하는 라오스 홈메이드(Rao’s Homemade), 요거트 브랜드 누사 요거트(noosa yoghurt), 와플, 팬케이크 등을 갖춘 버치 벤더스(Birch Benders), 그리고 즉석 미트볼, 라자냐 등을 제공하는 마이클 앤젤로스(Michael Angelo’s)를 포함한 네가지의 브랜드가 있다. 소보스 브랜즈는 지난 23일 나스닥에 2,333만주의 보통주를 공모가 12달러에 상장해 2.8억 달러의 자금을 조달했다. 첫날 시초가는 14.75달러에 형성됐으며, 24일 13.64달러에 거래를 마감했다. 회사의 시가총액은 13.3억 달러 수준이다. JP모건과 골드만삭스가 공동 주요주간사를 맡았다.

브릴리언트 어스 그룹(Brilliant Earth Group, Inc., NASDAQ: BRLT)= 고가의 귀보석으로 만든 장신구를 제공하는 미국 회사. 다이아몬드, 사파이어, 에메랄드를 포함한 다양한 보석으로 만든 반지를 갖추고 있으며, 그 외에도 귀걸이, 목걸이 등을 판매한다. 지난 23일 회사는 나스닥에 833만 주의 클래스 A 보통주를 공모가 12달러에 상장하여 약 1억달러의 자금을 모집했다. 이날 거래는 13.00달러에 시작돼, 24일 종가 15.22달러를 기록하며 마감했다. 시가총액은 2.5억 달러를 넘어섰다. JP모건, 크레딧스위스, 제프리스, 그리고 코웬이 이번 공모의 주요 주간사로 참여했다.

정시우 기자sabinaha@the-stock.kr 다른기사 보기


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