벤틱스 바이오사이언스(Ventyx Biosicences, Inc., NASDAQ: VTYX)= 염증성질환 및 자가면역질환을 타깃해 새로운 치료법을 개발하는 데 집중하는 미국의 임상단계 바이오제약 회사. 현재 다양한 자가면역질환을 위한 VTX958, 궤양성 대장염을 위한 VTX002 등을 연구개발 중이다. 벤틱스는 지난 21일 나스닥에 947만 주의 보통주를 공모가 16달러에 상장하여 1.5억 달러의 자금을 모집했다. 이날 거래는 18.65달러에 시작돼 22일 18.65달러에 장을 마감했다. 시가총액은 8.8억 달러를 넘어섰다. 이번 공모에는 제프리스, 에버코어ISI, 그리고 파이퍼샌들러가 공동주간사로 참여했다.
포틸로스(Portillo’s Inc., NASDAQ: PTLO)= 미국의 패스트 캐주얼 레스토랑 체인. 현재 미국내 9개 주에 걸쳐 67개 지점을 운영 중이다. 대표 메뉴는 시카고 스타일의 핫도그, 이탈리아식 소고기 샌드위치 등이 있다. 포틸로스는 지난 21일 나스닥에 2,027만 주의 보통주를 각 20달러에 상장하여 4억 541만 달러의 자금을 조달했다. 거래는 첫날 26.00달러에 시작됐으며, 22일 종가 37.43달러에 마감됐다. 시가총액은 19.76억 달러를 넘어섰다. 이번 공모에는 제프리스, 모건스탠리, 뱅크오브아메리카 증권, 그리고 파이퍼샌들러가 주요 공동주간사이자 주간사 대표를 맡았다.
미네르바 서지컬(MINERVA SURGICAL LINC, NASDAQ: UTRS)= 여성의 자궁 건강을 위한 솔루션을 개발 및 제조, 상업화하는 데 주력하는 미국의 상업단계 의료기술 회사. 회사는 비정상자궁출혈(AUB)을 해결하는 데 집중하는데, 침습을 최소로 하면서 자궁절제술을 대체할 수 있는 치료법을 개발한다. 지난 22일 나스닥에 625만 주의 보통주를 각 12달러에 상장하여 7,500만 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 시초가는 9.66달러에 형성됐으며, 9.00달러에 거래를 마쳤다. 시가총액은 약 2.6억 달러다. JP모건, 파이퍼샌들러, UBS투자은행 그리고 SVB리링크가 주간사로 참여했다.
아리스 워터 솔루션스(Aris Water Solutions, Inc., NYSE: ARIS)= 고객이 물 및 탄소 배출량을 줄일 수 있도록 환경 인프라 및 솔루션을 제공하는 미국 회사. 아리스 워터 솔루션스는 에너지 회사가 운영의 지속성을 개선할 수 있도록 돕는 담수 다루기 및 재활용 솔루션을 갖추고 있다. 회사는 지난 22일 나스닥에 1,765만 주의 클래스 A 보통주를 공모가 13달러에 상장하여 2억 1,380만 달러의 자금을 조달했다. 거래는 15.85달러에 시작돼 종가 14.30달러를 기록하며 마감됐다. 시가총액은 2억 7,773만 달러. 골드만삭스와 시티그룹이 해당 공모의 공동주간사를 맡았다.
질리오 테라퓨틱스(Xilio Therapeutics, Inc., NASDAQ: XLO)= 암환자 치료 과정에서 높은 임상 반응을 유도할 수 있도록 면역체계를 이용하는 데 주력하는 미국의 바이오테크 회사. 회사는 현재 면역관문억제제(anti-CTLA-4) 단일클론항체 XTX101을 포함한 다수의 종양을 타깃으로 한 항체를 연구 개발 중이다. 질리오는 지난 22일 나스닥에 735만 주의 보통주 16달러에 상장하여 1억 1,760만 달러의 자금을 조달했다. 거래는 시초가 15.00달러에 시작됐으며, 16.00달러에 장을 마쳤다. 시가총액은 약 4.3억 달러. 이번 공모에는 모건스탠리, 코웬, 그리고 구겐하임증권이 공동 주간사로 참여했다.
인퓨젼(Enfusion, Inc., NYSE: ENFN)= 클라우드 기반의 투자관리 소프트웨어 플랫폼을 제공하는 미국 회사. 회사는 해당 플랫폼을 통해 포트폴리오 관리, 주문 및 실행 관리 시스템, 분석, 회계를 포함한 다양한 서비스를 제공한다. 지난 22일 뉴욕증시에 1,532만 주의 신주와 343만 주의 구주를 포함한 1,875만 주의 클래스 A 보통주를 각 17달러에 상장하여 약 2.6억 달러의 자금을 조달했다. 이날 거래는 19.81달러에 시작돼 19.92달러에 마쳤다. 시가총액은 12억 7,621만 달러. 이번 공모의 주요 주간사는 모건스탠리와 골드만삭스가 맡았다.