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[미국IPO] 11월 첫째주 요약...일동제약 신약개발 파트너 독일 '에보텍' 나스닥 상장 등
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[미국IPO] 11월 첫째주 요약...일동제약 신약개발 파트너 독일 '에보텍' 나스닥 상장 등
  • 정시우 기자
  • 승인 2021.11.08 11:18
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리안 바이오(LianBio, NASDAQ: LIAN)= 중국을 포함한 아시아 시장내에서 의료 서비스를 충분히 받지 못하는 환자들을 위한 의약물을 전달하는 데 주력하는 중국의 바이오테크 회사. 회사는 심혈관, 종양학, 안과학, 염증질환 그리고 호흡기관 증상에 걸쳐 다양한 약물 포트폴리오를 개발 중이다. 리안바이오는 지난 1일 나스닥에 2,031만 개의 미국예탁증권(ADS)를 각 16달러에 상장하여 3억 2,500만 달러의 자금을 조달했다. 각 ADS는 회사의 보통주 한 주에 상응한다. 이날 거래는 15.50달러에 시작됐으며, 5일에는 종가 14.41달러를 기록하며 장을 마쳤다. 회사의 시가총액은 15억 1,675만 달러를 넘어섰다. 이번 공모에는 골드만삭스, 제프리스 그리고 뱅크오브아메리카 증권이 공동주간사로 나섰다.

사진 출처: 올버즈 웹사이트
사진 출처: 올버즈 트위터

올버즈(Allbirds, Inc., NASDAQ: BIRD)= 미국의 친환경 스니커즈 회사. 지속 가능성을 강조한 이 회사는 메리노 울, 유칼립투스 나무 등 자연에서 얻을 수 있는 친환경 재료를 사용하여 운동화를 제작한다. 환경 운동가로도 활동 중인 할리우드 스타 레오나르도 디카프리오가 투자에 나서면서 이목을 끌기도 했다. 올버즈는 지난 3일 나스닥에 1,635만 주의 신주와 385만 주의 구주를 포함한 2,019만 주의 클래스 A 보통주를 공모가 15달러에 상장하여 3억 288만 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 시초가는 21.21달러에 형성됐으며, 5일 26.03달러에 장을 마쳤다. 시가총액은 37억 2,541만 달러. 모건스탠리, JP모건 그리고 뱅크오브아메리카 증권에서 주요 주간사로 참여했다.

아르하우스(Arhaus, Inc., NASDAQ: ARHS)= 1986년에 탄생한 미국의 럭셔리 인테리어 가구 소매업체. 미국내 75개 이상의 쇼룸 및 디자인 센터를 두고 있으며, 직접 디자인한 가구와 전세계의 선도적인 제조업체로부터 가구를 받아 판매한다. 지난 4일 회사는 나스닥에 1,290만 주의 클래스 A 보통주를 공모가 13달러에 상장하여 1억 6,774만 달러의 자금을 모집했다. 거래는 첫날 12.50달러에 시작돼 5일 12.21달러에 마감했다. 회사의 시가총액은 17.1억 달러다. 해당 공모에는 뱅크오브아메리카 증권과 제르리스가 공동주간사로 있다.

캐드리 홀딩스(Cardre Holdings, Inc., NYSE: CDRE)= 소방대원, 경찰과 같은 ‘현장 초기 대응자(First Responder)’들을 위한 안전 및 생존 장비를 제조, 유통하는 미국 회사. 회사는 방탄복, 폭발물 처리 장비, 작업 벨트, 군화에 이르기까지 다양한 제품을 제공한다. 캐드리는 지난 4일 뉴욕증시에 600만 주의 보통주를 각 13달러에 상장하여 7,800만 달러의 자금을 모집했다. 이날 거래는 15.00달러에 시작됐으며, 5일 종가 15.30달러를 기록하면서 마쳤다. 시가총액은 5억 달러를 넘어섰다. 이번 공모에는 스티펠, 레이먼드제임스, B.라일리 증권 등이 주간사를 맡았다.

에보텍(Evotec SE, NASDAQ: EVO)= 더 빠르고 저렴한 약물 발견을 가능하게 하는 기술을 제공하는 독일의 바이오테크 회사. 지난해 한국의 일동제약과 신약개발 관련 제휴를 체결하면서 주목을 받았다. 회사는 타깃 확인, 샘플 관리, 세포내 단백질 연구, 생체내 실험 등 다양한 역량을 갖추고 있다. 지난 4일 에보텍은 나스닥에 2,000만 개의 ADS를 각 21.75달러에 상장하여 4억 3,500만 달러의 자금을 조달했다. 각 ADS는 회사의 보통주 1/2주에 상응한다. 상장 당일 거래는 시초가 20.90달러에 시작돼 5일 22.55달러에 마감했다. 회사의 시가총액은 74억 2,383만 달러. 뱅크오브아메리카와 모건스탠리가 해당 공모의 주요 공동주간사로 참여했으며, 시티그룹, 제프리스 등도 주관 업무에 함께했다.

엠디엑스헬스(MDxHealth SA, NASDAQ: MDXH)= 저렴한 비침습적 비뇨기학 솔루션을 제공하는 데 주력하는 벨기에의 상업단계 정밀 진단회사. 회사는 현재 침습적인 수술을 최소화하면서 전립선암을 진단할 수 있는 유전자 검사 솔루션인 셀렉트엠디엑스(SelectMDx)와 컨펌엠디엑스(ConfirmMDx)를 제공 중이다. 지난 4일 회사는 나스닥에 375만 개의 ADS를 각 12달러에 상장하여 3,750만 달러의 자금을 모집했다. 각 ADS는 회사의 보통주 10주에 상응한다. 거래는 첫날 12.15달러에 시작됐으며, 5일 12.00달러에 마감했다. 파이퍼샌들러와 오픈하이머앤컴퍼니에서 주요주간사로 나섰다.

사진 출처: 너드월렛 사업설명서
너드월렛 앱 인터페이스 예시.
사진 출처: 너드월렛 사업설명서

너드월렛(NERDWALLET, INC., NASDAQ: NRDS)= 개인 금융 웹사이트 및 앱을 통해 금융 정보를 제공함으로써 개인이 자산을 현명하게 사용할 수 있도록 돕는 미국 회사. 신용 카드, 투자, 보험, 학자금 대출, 여행을 포함한 다양한 부문에서 정보, 조언, 전문가 정보 등을 제공한다. 너드월렛은 지난 4일 나스닥에 725만 주의 클래스 A 보통주를 공모가 18달러에 상장하여 1억 3,050만 달러의 자금을 조달했다. 이날 거래는 23.50달러에 시작됐으며, 5일 25.89달러에 장을 마쳤다. 회사의 시가총액은 16억 7,631만 달러에 이르렀다. 이번 공모에는 모건스탠리, 키방크 캐피탈마켓 그리고 뱅크오브아메리카증권이 주요주간사를 맡았다.

정시우 기자sabinaha@the-stock.kr 다른기사 보기

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