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[미국IPO] 11월 둘째주 요약 (2/3)... 코카콜라∙구글의 디지털전환 파트너 'CI&T' 상장 등
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[미국IPO] 11월 둘째주 요약 (2/3)... 코카콜라∙구글의 디지털전환 파트너 'CI&T' 상장 등
  • 정시우 기자
  • 승인 2021.11.15 11:10
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CI&T (CI&T Inc., NYSE: CINT)= 기업 고객의 디지털전환을 도와 최종 고객(end user)에게 디지털 우선적인 경험을 제공하면서 임팩트를 가속화할 수 있도록 지원하는 브라질 회사. 회사의 역량은 AI, 머신 러닝부터 이커머스 통합, 보안, 제품 관리, 고객 경험 디자인, 파트너십에 이르기까지 매우 다양하고 광범위하다. 현재까지 존슨앤존슨, 네슬레, 구글, 코카콜라와 같은 블루칩 회사들을 포함한 많은 기업 고객이 CI&T 솔루션을 사용했다. 지난 10일 회사는 뉴욕증시에 1,111만 주의 신주와 193만 주의 구주를 포함한 1,304만 주의 클래스 A 보통주를 각 15달러에 상장하여 1억 6,667만 달러의 자금을 모집했다. 상장 당일 거래는 시초가 17.55달러에 시작됐으며, 12일 19.98달러에 마쳤다. 회사의 시가총액은 26억 4,131만 달러. 골드만삭스와 시티그룹이 주요 주간사로 JP모건, 모건스탠리 등이 주간사로 참여했다.

블루제이 다이애그노스틱스(Bluejay Diagnostics, Inc., NASDAQ: BJDX)= 의료기기를 개발하는 후기 단계의 미국 회사. 블루제이는 자사의 고유 진단시스템인 ‘심포니(Symphony)’를 통해 병원, ICU(특수 치료 시설) 그리고 ER(응급실)에 약 24분 내로 빠르고 실험실과 같은 양질의 진단 결과를 제공하는 것을 목표로 삼고 있다. 회사는 내년 1월에 미 식품의약국(FDA)에 의료기기 검토 절차(pre-submission)를 신청할 계획이다. 블루제이는 지난 10일 나스닥에 216만 개의 유닛을 각 10달러에 상장하여 2,160만 달러의 자금을 조달했다. 각 유닛은 회사의 보통주 한 주와, 보통주 한 주를 7달러에 매수할 수 있는 권한을 부여하는 클래스 A 워런트 한 개 그리고 보통주를 각 10달러에 매수하게 하는 클래스 B 워런트 한 개를 포함한다. 거래는 첫날 5.47달러에 시작돼, 12일 4.58달러에 마감했다. 회사의 시가총액은 5,814만 달러 수준을 기록했다. 해당 공모에는 도슨제임스증권과 I-뱅커스다이렉트가 공동주간사로 참여했다.

사진 출처: 하트빔 홈페이지
사진 출처: 하트빔 홈페이지

하트빔(HeartBeam, Inc., NASDAQ: BEAT)= 헬스케어 시설 밖에서도 심장 질환을 감지 및 모니터링 할 수 있는 원격의료 솔루션 개발에 집중하는 미국의 의료기술회사. 하트빔은 의료진이 그들의 환자들이 집에 있을 때도 가슴 통증이 심근경색(MI)에 의한 것인지 알아낼 수 있는 시스템을 개발했다. 회사의 제품은 아직 FDA로부터 상용화에 대한 승인은 받지 않은 상태다. 지난 11일 하트빔은 나스닥에 275만 개의 유닛을 각 6달러에 상장하여 1,650만 달러의 자금을 조달했다. 각 유닛은 보통주 한 주와 워런트 한 개를 포함한다. 이날 거래는 5.40달러에 시작됐으며, 12일 종가 4.25달러를 기록하며 장을 마쳤다. 시가총액은 3,296만 달러. 더벤치마크컴퍼니가 단독 주간사다.

백블레이즈(Backblaze, Inc., NASDAQ: BLZE)= 기업고객이 데이터를 쉽게 저장, 사용 그리고 보호할 수 있도록 돕는 미국 회사. 회사는 자사의 저장 클라우드를 통해 사업체, 개발자, IT 전문가 그리고 개인들이 데이터를 저장할 뿐만 아니라 콘텐츠 호스팅, 미디어 관리, 애플리케이션 구축 등을 할 수 있도록 지원한다. 현재 175개국에 걸쳐 50만 개에 이르는 기업들이 백블레이즈를 사용 중이다. 지난 11, 백블레이즈는 나스닥에 625만 주의 클래스 A 보통주를 공모가 16달러에 상장하여 1억 달러의 자금을 조달했다. 거래는 첫날 19.00달러에 시작돼, 12일 22.04달러에 마감됐다. 회사의 시가총액은 6억 4,518만 달러다. 이번 공모에는 오펜하이머앤코, 윌리엄블레어 그리고 레이먼드제임스가 주요 주간사로 참여했다.

사진 출처: 루루스측 제공
사진 출처: 루루스측 제공

루루스패션 라운지 홀딩스(Lulu’s Fashion Lounge Holdings, Inc., NASDAQ: LVLU)= 온라인 여성 의류 몰을 운영하는 미국 회사. 고급스러운 디자인의 옷을 적절한 가격에 판매하는 것을 강점으로 내세웠다. 회사는 웹, 소셜 미디어, 후기 등 다양한 채널을 통해 소비자와 소통을 하는데, 소셜미디어 채널의 팔로워는 750만을 돌파했다. 루루스는 지난 11일 나스닥에 575만 주의 보통주를 각 16달러에 상장하여 9,200만 달러의 자금을 모집했다. 상장 당일 시초가는 14.05달러에 형성됐으며, 12일 13.75달러에 거래를 마쳤다. 시가총액은 5.1억 달러를 넘어섰다. 골드만삭스, 뱅크오브아메리카 증권 그리고 제프리스가 해당 공모의 공동 주요주간사로 참여했다.

정시우 기자sabinaha@the-stock.kr 다른기사 보기


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