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[미국IPO] 4월 둘째주 요약- 액화천연가스(LNG) 업체 '액셀러레이트 에너지' 뉴욕증시 상장... 올해 美IPO 2위 규모
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[미국IPO] 4월 둘째주 요약- 액화천연가스(LNG) 업체 '액셀러레이트 에너지' 뉴욕증시 상장... 올해 美IPO 2위 규모
  • 최예름 기자
  • 승인 2022.04.20 09:50
  • 댓글 0
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사진 회사 측 제공
엑셀러레이트 에너지측 사진 제공

엑셀러레이트 에너지(Excelerate Energy Inc., NYSE: EE) = 엑셀러레이트 에너지는 액화천연가스(LNG) 솔루션을 제공하는 업체다. '에너지 재벌'로 불리는 카이저(George Kaiser)가 2003년 설립했으며, 텍사스 주에 본사를 두고 있다. 에너지의 핵심 사업은 LNG 터미널 서비스 이핏(E-FIT)으로, 전체 터미널 개발과 재기화(운반된 액화천연가스를 다시 가스로 바꾸어 전달하는 기술) 인프라를 제공한다. 

엑셀러레이트 에너지는 지난 13일 1,600만 주를 주당 24달러의 가격으로 책정해 총 3억 8,400만 달러를 조달했다. 블룸버그통신에 따르면 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장 첫날, 공모가 24달러 보다 12% 상승한 26.85달러에 거래를 마쳤다. 엑셀러레이트 에너지는 이번 상장을 통해 3억8400만 달러를 조달하면서 미국 IPO 시장에서 지난 2월 이후 최고의 기록을 세웠고 이는 올해 1월 사모펀드 운용사 TPG가 나스닥에 상장해 약 10억 달러를 조달한 기록에 이어 올해 두 번째로 큰 규모다. 2021년 매출은 약 8억 8,900만 달러로, 전년도의 4억 3,084만 달러에 비해 약 2배 가량 매출이 늘었다. 순이익은 2021년 4,100만 달러로 2020년 3,100만 달러에서 증가했다.

사진 회사 측 제공
지니어스 그룹측 제공

지니어스 그룹(Genius Group Ltd., NYSE American: GNS)= 온라인 교육기업 지니어스 그룹이 뉴욕증권거래소에 상장됐다. 이 회사는 이달 12일 330만 주를 공모가 6달러에 상장해 총 2,260만 달러의 자금을 조달했다. 거래 첫날 시초가는 15.11달러에 시작해 30.50달러에 마감하면서 가파른 상승세를 보였다. 지니어스 그룹은 원래 지난 2월 주당 5~6달러에 730만주를 상장할 계획이었다. 그러나 이후 주관사를 씽크에쿼티(ThinkEquity)에서 부스테드증권(Boustead Securities)로 변경하고 공모 수를 330만주로 줄였다.

지니어스그룹은 초등과 중고등을 포함해 대학과 기업가 교육 서비스를 제공하는 온라인 교육 플랫폼을 운영한다. 자회사 앙트레프리뉴어 리조트(Entrepreneur Resort)를 통해 리조트 및 카페에서 숙박, 식당 및 스파 소매업도 하고 있다. 지니어스그룹은 2002년에 뉴욕타임즈 베스트셀러 작가인 로저 제임스 해밀턴(Roger James Hamilton)이 설립했으며 싱가포르에 기반을 두고 있다.

아우라 FAT 프로젝트 애퀴지션 코퍼레이션(Aura FAT Projects Acquisition Corp., NASDAQ: AFARU)= 스팩기업 '아우라 FAT 프로젝트 애퀴지션 코퍼레이션'이 지난 13일 1유닛에 10달러로, 총 1000만 유닛이 1억 달러 규모로 나스닥에 상장됐다. 각 유닛은 1개의 클래스A 보통주와 1개의 상환 가능 워런트로 구성돼 있다.

아우라 FAT 프로젝트 애퀴지션 코퍼레이션은 특정 산업이나 지역에 국한되지는 않지만 웹 3.0, 블록체인, 암호화폐 및 새로운 금융 기술 부문에서 동남아시아 및 오스트레일리아에서 성장할 가능성이 있는 기술 기업 인수에 집중할 계획이다. 아우라 FAT 프로젝트 애퀴지션 코퍼레이션은 트리스탄 로(Tristan Lo)와 데이비드 안드라다(David Andrada)가 공동 CEO를 맡고 있다. 트리스탄 로는 싱가포르의 전자 상거래 B2C기업 멈스(Mums Singapore Pte Ltd.)의 설립자이며, 데이비드 안드라다는 싱가포르에 본사를 두고 말레이시아, 홍콩 및 호주를 커버리지로 하는 금융 기술 회사 아이페이마이(ipaymy)의 비상임 이사이다.

어플라이드 블록체인(Applied Blockchain Inc., NASDAQ: APLD)= 미국 블록체인 솔루션 업체 어플라이드 블록체인이 지난 13일 나스닥에 상장됐다. 어플라이드 블록체인은 NFT 마켓플레이스, 탈중앙화 금융(DeFi) 등 고객사가 필요로 하는 블록체인 애플리케이션을 구축하는 솔루션을 제공한다. 어플라이드 블록체인은 지난 2018년 글로벌 석유화학 기업인 로열 더치 쉘(Royal Dutch Shell)의 프로젝트를 맡아 블록체인 기술을 사용한 석유 제품 파생 상품 거래를 개발한 바 있다.

어플라이드 블록체인은 공모가 5달러에 보통주 800만 주의 공모 청약을 지난 18일까지 진행해, 총 3,610만 달러를 조달했다. 이전에는 어플라이드 사이언스 프로덕츠(Applied Science Products, Inc.)라는 이름으로 알려졌으나 어플라이드 블록체인으로 사명을 변경했다.



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