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자동차-6월 자동차 판매 동향
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자동차-6월 자동차 판매 동향
  • 김동하 애널리스트 / 한화투자증권
  • 승인 2022.07.06 10:48
  • 댓글 0
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출처 : 픽사베이
출처 : 픽사베이

1. 2022년 6월 국내 자동차 판매

· 내수 12.1만대(-10% yoy, +1% mom), 수출 17.8만대(-4% yoy, -4% mom) 기록.
· 차량용 반도체 부족 지속, 기저효과(`21년 6월 판매 호조), 화물연대 파업 여파 등으로 전년 동월 대비 감소
· 불확실성 상존하나 2H22부터 차량용 반도체 수급 개선을 통해 내수와 수출 모두 점진적 회복을 보일 것으로 기대 

2. 2022년 6월 현대·기아 글로벌 도매 및 공장 판매 

▷현대차 

· 글로벌 도매 판매 34.1만대(-5% yoy, +5% mom) → 국내 판매 6.0만대(-13% yoy), 해외 판매 28.1만대(-2% yoy).
· 글로벌 공장 판매 32.8만대(-6% yoy, +2% mom) → 국내 공장 14.0만대(-1% yoy), 해외 공장 18.7만대(-9% yoy).
→지역별(yoy): 미국 +3%, 인도 +14%, 체코 +22%, 터키 +21%, 러시아 -96%, 브라질 -17%, 중국 -44%.

▷기아

· 글로벌 도매 판매 25.9만대(+2% yoy, +10% mom) → 국내 판매 4.5만대(-8% yoy), 해외 판매 21.4만대(+4% yoy).
· 글로벌 공장 판매 24.3만대(+5% yoy, +1% mom) → 국내 공장 11.2만대(-13% yoy), 해외 공장 13.1만대(+29% yoy).
→지역별(yoy): 미국 +38%, 인도 +63%, 슬로바키아 +8%, 멕시코 +37%, 중국 -8%.

▷도매 판매 관련 Comment

· 글로벌 도매 판매 중국/러시아 부진에도 불구 전월 대비 증가 흐름 이어가며 전년 동월 대비 감소세 완화되는 모습.
· 차량용 반도체 수급 개선 여지(IT 수요 둔화), 기저 효과 완화 등으로 2H 글로벌 도매 판매 전년 동기 대비 증가 기대.

3. 2022년 6월 현대·기아 미국 소매 판매 (WardsAuto 기준) 

· 현대차 6.8만대(-12% yoy), 기아 6.5만대(-5% yoy)로 양사 합산 판매(-8% yoy) 성장세가 시장(-13% yoy)을 상회.
→ 현대차 M/S는 6.0%(+0.1%p yoy), 기아 M/S는 5.8%(+0.5%p yoy), 양사 합산 M/S가 11.8%로 높은 수준 지속.
→ 차량용 반도체와 재고 부족에도 높은 M/S 유지, 인센티브 감소세 등을 통해 질적 개선 흐름 지속 예상.
→ 양사 합산 전기차 판매 7,440대(+338%)로 高 성장 지속, 미국 내 BEV M/S 12.6%(+8.9%p yoy)로 2위 기록.

4. 자동차 업종 Comment

· 자동차 업종에 대한 투자의견 ‘비중확대’ 유지.
· 2H22 Q↑(차량용 반도체 수급 개선 등), P↑(인센티브 감소, 제품 Mix 개선 등)으로 실적 개선세 강화 예상되기 때문.
· 다만 경기 침체 우려, 금리 상승 등에 따른 자동차 수요 둔화 및 원가 상승 압력(부품가↑) 가능성은 지속적 체크 필요.
· 선호도 순은 기아, 현대차, 현대모비스(향후 공급 병목현상 완화 시 매력도 변화 가능).
· 주가 모멘텀은 E-GMP 기반 BEV 생산 증가, 라인업 확대 등을 통한 BEV M/S 상승.
· 2Q22 미진한 물량 개선에도 원화 약세, 가격 호조(인센티브↓, 제품 믹스 개선) 등으로 양호한 실적 예상
→ 2Q22 현대차와 기아의 글로벌 도매 판매 대수(중국 제외)는 각각 93.7만대(+0%), 71.7만대(-1%) 기록.


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