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[미국 IPO] 디지털뱅킹 ‘알카미’, 나스닥 상장 임박…2년 연속 매출성장률 50%
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[미국 IPO] 디지털뱅킹 ‘알카미’, 나스닥 상장 임박…2년 연속 매출성장률 50%
  • 하수빈 기자
  • 승인 2021.04.06 16:20
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사진 출처: 알카미 블로그
〈사진 : 알카미 블로그〉

뱅킹 소프트웨어 공급 회사 알카미 테크놀로지(Alkami Technology, NASDAQ: ALKT)가 1억 5,000만 달러(약 1,680억원) 규모의 상장에 나선다. 디지털뱅킹 플랫폼을 공급하는 알카미는 금융기관 약 160곳을 고객사로 확보하고 있으며, 지난해 1억1214만 달러(약 1256억원)의 매출을 올렸다. 2019년에 이어 지난해에도 매출성장률 50% 이상을 달성 중이다.

알카미는 미 증권거래위원회(SEC)에 유가증권신고서를 제출해 600만 주의 보통주를 상장할 계획이다. 현재 회사가 책정한 공모가 밴드는 22~25달러다. 상장을 계획대로 마친다면 알카미는 공모가 밴드 기준 최대 1억 5,000만 달러의 자금을 조달하게 되며, 회사의 가치는 약 20.8억 달러(약 2조3,296억원)에 이르게 된다. 미국 자본 시장 조사기관 피치북에 따르면, 알카미는 지난해 9월에 있었던 펀드 라운드에서 1억 4,000만 달러(약 1,568억원)의 자금을 조달했고 14.4억 달러(1조6,128억원)에 달하는 가치 평가를 받았다.

회사는 클라우드 기반 디지털 뱅킹 플랫폼을 금융기관에 제공함으로써, 그들보다 크고 기술적으로 앞서 있는 은행과 경쟁할 수 있도록 지원한다. 알카미 플랫폼은 금융기관이 새로운 등록 사용자를 유치하고 매출을 상승시키며 사업 운영 효율성을 유의미하게 높이도록 돕는다. 통합적인 소프트웨어 상품을 제공하는 알카미는 가장 핵심적인 기능부터 계좌 개설, 카드 경험, 사기 방지, 마케팅 등을 포함하는 서비스 역시 지원한다. 알카미에 따르면 2020년 기준 해당 플랫폼을 사용하는 금융기관은 약 160개에 이르렀으며, 디지털 사용자는 약 1000만 명에 달하는 것으로 파악됐다.

디지털 트랜스포메이션은 거스를 수 없는 대세다. 일상 생활의 많은 부분이 디지털화를 거치고 있고, 금융서비스에 대한 기대 역시 점점 높아지는 추세다. 알카미는 25조 달러(약 2경 8005조원)에 이르는 미국 은행 산업의 지속되는 성장과 더불어 디지털화를 촉진하는 기술에 대한 갈망으로 금융기관의 투자가 더욱 증가할 것으로 내다보고 있다. 알카미는 디지털 사용자 경험 개선을 중점 반영해 플랫폼을 차별화했다.

회사관계자는 더스탁에 “기술 솔루션이 급증하면서 금융기관의 정보기술 분류체계가 매우 복잡해진 상태다. 더불어 금융계가 상호 연결된 경우가 점점 늘고 있으며 디지털화가 진행됨에 따라 금융기관은 특히 사이버공격에 취약해졌다”면서 “디지털뱅킹 생태계의 요소를 실시간으로 통합하며 안정성을 보장해줄 플랫폼의 가치가 더욱 높아졌다”고 말했다.

알카미 플랫폼은 뱅킹 기능을 통합하여 보다 간편하고 효율적인 서비스를 제공한다. 기존의 프로세싱 시스템(좌측)과 알카미 플랫폼의 시스템을 비교한 모습. 출처: 알카미 사업설명서
〈알카미 플랫폼은 뱅킹 기능을 통합해 보다 간편하고 효율적인 서비스를 제공한다. 기존의 프로세싱 시스템(좌측)과 알카미 플랫폼의 시스템(우측)을 비교한 모습. 출처: 알카미 사업설명서〉

디지털화와 함께 알카미의 실적 역시 고공행진 하는 추세다. 2018년 4,820만 달러(약 540억원)의 매출을 올렸던 회사는 2019년 약 53% 증가한 7,354만 달러(약 824억원)를 기록했다. 작년 매출 역시 전년 대비 52% 이상 오르면서 1억1214만 달러(약 1256억원)를 달성했다. 다만 수익성은 안정화 단계에 올라서지 못했다. 연구개발, 영업마케팅, 그리고 일반행정 비용이 지속적으로 늘어나면서 흑자 전환에는 실패했다. 그러나 지난해 전년 영업 손실 4,254만 달러(약 477억원) 대비 소폭 줄어든 3,510만 달러(약 393억원)의 영업 손실을 내며 손실 폭은 줄였다.

한편 알카미는 아직 상장 날짜를 공식적으로 발표하진 않았으나 르네상스캐피탈은 다음 주에 상장이 진행될 것으로 예상하고 있다. 알카미는 나스닥에 티커 ‘ALKT’로 상장될 예정이며, 해당 공모에는 골드만삭스, JP모건, 그리고 바클리스가 공동 주요 주간사를 맡고 있다.

하수빈 기자sabinaha@the-stock.kr 다른기사 보기

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