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[미국IPO] 5월 첫째주 요약 ... 제시카알바 '어니스트 컴퍼니' 시총 1.9조원 등
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[미국IPO] 5월 첫째주 요약 ... 제시카알바 '어니스트 컴퍼니' 시총 1.9조원 등
  • 하수빈 기자
  • 승인 2021.05.10 16:53
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알피(Alfi, Inc., NASDAQ: ALF)= 브랜드와 기업을 대상으로 디지털 광고 솔루션을 제공하는 미국 AI SaaS 플랫폼 회사. 알피는 머신러닝 기능을 익힌 컴퓨터 비전 기술을 활용하여 사용자의 인구학 및 심리묘사적 프로필을 분석한 뒤 맞춤형 콘텐츠 또는 광고를 실시간으로 전송하는 것을 지원한다. 회사는 지난 4일 나스닥에 약 373만 주의 보통주를 공모가 4.15달러에 상장해 1,550만 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 시초가는 3.75달러에 형성됐으며 7일 3.70달러에 장을 마감했다. 회사의 시가총액은 약 4,094만 달러에 이르렀다. 이번 공모에는 킹스우드캐피탈마켓이 주요 주간사를 맡았다.

파이브 스타(FIVE STAR BANCORP, NASDAQ: FSBC)= 미국 캘리포니아 지역의 파이브 스타 은행(Five Star Bank)을 자회사로 둔 은행 지주 회사. 지난 5월 5일, 회사는 나스닥에 526만 5000 주의 보통주를 공모가 20달러에 상장하여 1억 530만 달러의 자금을 조달했다. 거래는 첫날 23.25달러에 시작됐으며 7일 종가 24.90달러를 기록하며 장을 마쳤다. 시가총액은 4억을 넘어섰다. 키프, 브루옛 & 우즈(Keefe, Bruyette & Woods, Inc.)가 주간사를 맡았다.

어니스트컴퍼니 설립자 제시카알바(Jessica Alba)와 어니스트 페이셜 오일 제품. 사진 출처: 어니스트컴퍼니 웹사이트
어니스트컴퍼니 설립자 제시카알바(Jessica Alba)와 어니스트 페이셜 오일 제품. 사진 출처: 어니스트컴퍼니 웹사이트

어니스트 컴퍼니(Honest Company, Inc., NASDAQ: HNST)= 할리우드 스타 제시카 알바(Jessica Alba)가 설립한 미국의 소비재 판매회사. 회사의 주요 제품은 무독성, 안정성 그리고 친황경을 강조하는 유아용품, 청결 제품, 기초 화장품 등이다. 회사는 지난 5일 나스닥에 645만 주의 신주와 1,936만 주의 구주를 포함한 2,580만 주의 보통주를 각 16달러에 상장하여 9,652만 달러의 자금을 조달했다. 첫날 시초가 21.22달러에 시작됐던 거래는 7일 19.08달러에 마감됐다. 회사의 시가총액은 약 17.3억 달러(약 1조9,315억원)에 달한다. 해당 공모에는 모건스탠리, JP모건 그리고 제프리스가 공동으로 주요 주간사를 맡았다.

사진 출처: 발네바 웹사이트
사진 출처: 발네바 웹사이트

발네바(Valneva SE, NASDAQ: VALN)= 전염병 예방을 위한 백신을 개발, 상업화하는 데 주력하는 프랑스의 생명공학 기업. 현재 회사는 라임병을 유발하는 세균 보렐리아를 표적으로 하는 백신 후보 VLA15, 치군군야바이러스 치료 목적의 후보 VLA153 등이 있다. 또한 코로나19 예방을 위한 백신 VLA2001 역시 개발 중에 있으며 작년 9월 영국 정부로부터 1.9억 도즈 선공급 계약을 마친 바 있다. 해당 백신 공급은 2022년 1분기에 시작될 예정이다. 회사는 지난 7일 나스닥에 약 232만 주의 미국예탁증권(ADS)를 각 26.41달러에 상장하여 6,124만 달러의 자금을 조달했다. 각 ADS는 회사 보통주 2주에 해당된다. 상장 당일 거래는 30.47달러에 시작되어 29.50달러에 마쳤다. 골드만삭스, 제프리스, 구겐하임증권, 그리고 브라이언, 가니어앤코(Bryan, Garnier & Co.)가 주요 주간사를 맡았다.

하수빈 기자sabinaha@the-stock.kr 다른기사 보기


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