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[미국IPO] 7월 넷째주 요약 (1/3)-글로벌 언어학습 앱 '듀오링고' 상장...시총 50억 달러 돌파 등
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[미국IPO] 7월 넷째주 요약 (1/3)-글로벌 언어학습 앱 '듀오링고' 상장...시총 50억 달러 돌파 등
  • 하수빈 기자
  • 승인 2021.08.02 16:41
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캔델 테라퓨틱스(Candel Therapeutics, Inc., NASDAQ: CADL)= 종양세포 붕괴성 바이러스 면역치료를 통해 암 환자가 질병을 극복할 수 있도록 돕는 데 주력하는 미국의 임상 단계 바이오제약 회사. 현재 회사의 파이프라인에는 대표적으로 전립선암 치료를 위한 CAN-2409가 있으며, 임상 3상 실험을 진행 중이다. 그 외에도 뇌종양, 폐암, 그리고 췌장암을 타깃으로 한 치료제로 연구 개발 중이다. 회사는 지난 27일 나스닥에 900만 주의 보통주를 공모가 8달러에 상장하여 7,200만 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 시초가는 8.00달러에 형성됐으며, 30일 7.59달러에 장을 마감했다. 회사의 시가총액은 2억 1,099만 달러. 제프리스, 크레딧스위스, BMO 캐피탈 마켓, 그리고 UBS투자은행에서 해당 공모의 공동 주간사를 맡았다.

메리디언링크(MeridianLink, Inc., NYSE: MLNK)= 은행, 신용협동조합, 담보대출기관, 소비자 보고 에이전시 등을 포함한 금융기관들에 클라우드 기반의 소프트웨어 솔루션을 제공하는 미국 회사. 회사는 대출 신청 및 지출 관리를 위한 대출 관리 시스템(LOS), 디지털 대출 플랫폼, 그리고 데이터 분석을 갖추고 있다. 메리디언링크는 지난 28일 뉴욕증시에 1,320만주의 보통주를 각 26달러에 상장해 3억 4,320만 달러의 자금을 조달했다. 이날 거래는 26.50달러에 시작됐으며, 30일 23.74달러에 마쳤다. 시가총액은 19억 1,593만 달러. 이번 공모의 주요 주간사로 뱅크오브아메리카 증권, 크레딧스위스, 그리고 바클리스가 참여했다.

듀오링고가 지난 7월 28일 나스닥에 상장을 마쳤다. 사진 출처: 듀오링고 페이스북
듀오링고가 지난 7월 28일 나스닥에 상장을 마쳤다. 사진 출처: 듀오링고 페이스북

듀오링고(Duolingo, Inc., NASDAQ: DUOL)= 글로벌 모바일 언어학습 플랫폼을 운영하는 미국 회사.듀오링고 앱은 현재 40개의 언어 코스를 제공 중이며, 다운로드 횟수는 5억 회를 넘어섰다. 회사는 단순 언어학습 앱을 넘어 ‘듀오링고 영어 시험(Duolingo English Testing)’ 서비스를 출시했으며, 현재 스탠포드, 예일, MIT 등 3,000개 이상의 고등교육 기관으로부터 인정을 받고 있다. 지난 28일, 듀오링고는 나스닥에 신주 370만 주와 구주 141만 주를 포함한 511만 주의 클래스 A 보통주를 각 102달러에 상장하여 3억 7,740만 달러의 자금을 모집했다. 첫날 거래는 시초가 141.40달러에 시작됐으며, 30일 종가 140.25달러를 기록하며 마감됐다. 회사의 시가총액은 50.3억 달러를 넘어섰다. 골드만삭스와 알렌엔컴퍼니가 주간사로 나섰다.

스냅 원 홀딩스(Snap One Holdings Corp., NASDAQ: SNPO)= 전문 통합업체에 스마트 가전 제품 및 서비스를 제공하는 데 주력하는 미국 회사. 회사는 18개의 자사 브랜드를 통해 엔드투엔드 스마트 제품 생태계와 기술 기반의 작업과정에 대한 솔루션을 제공한다. 스냅원의 솔루션에는 스마트 솔루션, 오디오, 보안, 원격 관리 등이 있다. 회사는 자사 브랜드 외에도 벤큐, 야마하, 로지텍 등 글로벌 브랜드와의 파트너십을 통해 솔루션을 공급한다. 지난 28일 회사는 나스닥에 1,385만 주의 보통주를 각 18달러에 상장하여 2억 4,930만 달러의 자금을 모집했다. 상장 당일 시초가는 16.00달러에 형성됐으며, 30일 18.05달러에 거래를 마쳤다. 시가총액은 13억 5,349만 달러를 기록했다. 해당 공모에는 모건스탠리, JP모건, 제프리스, UBS투자은행 등 다수의 주간사가 참여했다.

파워스쿨 홀딩스(POWERSCHOOL HOLDINGS, INC., NYSE: PWSC)= 파워스쿨 홀딩스(POWERSCHOOL HOLDINGS, INC., NYSE: PWSC)= 유치원부터 12학년까지의 교육 생태계를 강화하기 위해 학부모, 교육자, 그리고 행정기관에 클라우드 기반 소프트웨어를 제공하는 미국 기업. 회사의 플랫폼은 특별 교육, 재무, 인사(HR), 출석, 학습, 진학 및 진로 준비, 검토 및 분석 등을 포함한 다양한 기능을 한 데 갖추고 있다. 현재 북미내에서만 1.2만 명 이상의 고객들이 파워스쿨을 이용 중이며, 해외에서도 90개국이 넘는 나라에서 회사의 솔루션을 사용 중이다. 회사는 지난 28일 뉴욕증시에 3,947만 주의 클래스 A 보통주를 각 18달러에 상장하여 7억 1,053만 달러의 자금을 조달했다. 거래는 첫날 18.50달러에 시작됐으며, 30일 18.45달러를 기록하며 마감됐다. 회사의 시가총액은 28억 2,687만 달러. 이번 공모에는 골드만삭스, 바클리스, 크레딧스위스, 그리고 UBS투자은행이 주요 주간사로 참여했다.

사진출처: 트레이거 페이스북
사진출처: 트레이거 페이스북

트레이거(Traeger, Inc., NYSE: COOK)= 견목재를 사용하여 야외 바비큐를 할 수 있는 우드 펠릿 그릴 제품을 제조 및 판매하는 미국 회사. 회사의 제품군에는 굽기, 훈연, 로스트 등 다양한 방식을 지원하는 그릴기가 포함되어 있으며, 그 외에도 요리에 필요한 소스, 도구 등이 있다. 더불어 요리를 지원하는 트레이거 앱을 출시했는데, 매월 160만 명 이상의 사용자가 해당 앱을 찾는다. 트레이거는 지난 29일 뉴욕증시에 882만 주의 신주와 1,471만 주의 구주를 포함한 2,353만 주의 보통주를 각 18달러에 상장하여 1억 5,882만 달러의 자금을 모집했다. 이날 거래는 22.00달러에 시작됐으며, 30일 22.21달러에 마쳤다. 시가총액은 26.1억 달러다. 모건스탠리, 제프리스, 베어드, 그리고 윌리엄 블레어가 공동 주요주간사를 맡았다.

누베일런트(Nuvalent, Inc., NASDAQ: NUVL)= 암 질병 치료를 목적으로 표적치료를 개발하는 데 주력하는 미국의 전임상단계 바이오 제약회사. 종양 성장 및 확산에 중심 역할을 하는 소분자 키나아제 억제제에 초점을 두고 현재 비소세포폐암 치료를 위한 NVL-520과 NVL-855을 연구 중이다. 회사는 지난 29일 나스닥에 클래스 A 보통주 915만 주와 클래스 B 보통주 60만 주를 포함한 975만 주의 보통주를 공모가 17달러에 상장하여 1억 6,575만 달러의 자금을 조달했다. 의결권 1개가 주어지는 클래스 A 보통주와는 달리 클래스 B 보통주는 의결권이 없지만, 언제든지 클래스 A 보통주로 전환이 가능하다. 상장 당일 시초가는 18.10달러에 형성됐으며, 30일 18.25달러에 거래를 마감했다. 회사의 시가총액은 약 8.4억 달러. 해당 공모에 JP모건, 코웬, 그리고 파이퍼샌들러가 공동 주간사로 나섰다.

하수빈 기자sabinaha@the-stock.kr 다른기사 보기

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