“기술 발전에 따른 신규 수요처 확대로 시장 성장이 전망되는 IT 업종 Top3”

첫째, DDR5로의 세대 전환 본격화에 주목합니다

1) 서버CPU 점유율 1위 업체 인텔의 신제품 ‘사파이어 래피즈’의 본격 양산, 2) DDR4.와의 가격 프리미엄 축소, 3) AI 서버향 고용량 메모리 수요 증가에 따라서 DDR5로의 전환이 가속화되고 있습니다. DDR5는 DDR4 대비 속도와 용량, 전력소모 역시 모두 개선된 제품으로 관련 부품 업체들의 ASP 상승 효과를 기대하며 2024년 공급 축소에 따른 재고 축적 수요가 강하게 이어질 전망입니다. 이에 수혜가 기대되는 패키지 기판업체와 수동부품 관련 업체들에 주목합니다.

둘째, 전장부품입니다

차량이 전통 내연기관에서 IT 기기로 패러다임 시프트가 진행되고 있는 지금, 1) 자율주행 기술 발전, 2) 각국 정부의 강화된 친환경 정책에 따른 연비규제, 3) 전기차 시장 성장 등 요인으로 전장부품 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 완성차 업체들의 궁극적인 목표인 스마트 모빌리티 시장 선점을 위해 이러한 트렌드는 향후 지속될 전망이며 이에 수혜를 받을 수 있는 전장용 반도체, 전장용 카메라 관련 업체들에 주목합니다.

셋째, OLED 디스플레이는 스마트폰에서 TV, 최근 노트북과 태블릿, 자동차까지 탑재처가 확대되고 있습니다

1) 2024년 Apple의 IT용 OLED 탑재, 2) 전장용 디스플레이 확대, 3) XR 기기용 OLEDoS 시장 개화 등 요인을 살펴볼 수 있습니다. 특히 IT용 OLED 탑재에 따라 주요 패널업체들의 8세대 투자가 진행되고 있고 이에 수혜를 받을 수 있는 소재업체와 FPCB 업체들에 주목합니다.“