[더스탁=김효진 기자] 3월에는 스팩과 리츠를 제외하고 4곳이 상장에 성공했다. 총 공모규모는 1400억원가량을 기록했는데, 전월인 2월보다는 공모규모가 낮았고 지난해 같은 기간인 3월과는 유사한 수준을 나타냈다.3월 상장기업들은 공모가를 모두 밴드상단을 초과해 확정하면서 공모규모를 크게 확대했다. 월간 밴드 상단 대비 할증률은 평균 27.35%로 지난 2월보다 더욱 높아진 것으로 나타났다. 월간 가장 높은 공모규모를 기록한 것은 삼현으로 공모금액이 유일하게 500억원을 초과했다.2일 투자은행업계에 따르면 3월에는 케이엔알시스템,

[더스탁=김효진 기자] 서드파티 후원 플랫폼 기업 투네이션이 코스닥 시장의 문을 두드렸다.창작자를 후원할 수 있는 플랫폼 기업인 투네이션은 써드파티인 만큼 플랫폼을 가리지 않고 사용이 가능해 시장 확장에 유리한 포지션을 가지고 있다. 여기에 가격 경쟁력과 다양한 신기능 등을 개발하는 전략으로 빠르게 매출을 확장하고 있다. 지난해에는 연결기준 100억원 이상의 매출을 올렸으며 2년 연속 흑자경영을 유지했다.투네이션은 설립 이듬해 신용보증기금 퍼스트펭귄 기업으로 발탁된 데 이어 지난 2021년 아기유니콘에도 선정되는 등 성장가능성을 인

[더스탁=김효진 기자] 2분기가 시작되는 이번 주에는 아이엠비디엑스가 코스닥에 상장한다. 아이엠비디엑스는 공모가를 밴드 최상단 보다 31% 높게 확정했으며 일반청약에서 10조원 이상의 청약증거금을 끌어들였다. 2차전지 제조공정 장비 전문기업인 제일엠엔에스는 수요예측을 개시해 기관 투심 확인에 나설 예정이다. #3일 아이엠비디엑스 상장= 2018년 설립된 아이엠비디엑스는 NGS 기반의 액체생검 플랫폼 전문 기업이다. 사업영역은 조기진단부터 암 정밀치료까지 암 질환 관련 전주기에 걸쳐 있다. 한번의 채혈로 종양 DNA의 다양한 유전자

[더스탁=김효진 기자] 사물인터넷 무선화재감지 시스템 기업 로제타텍이 재난안전 분야 글로벌 기업을 목표로 설립한 로제AI가 스팩합병을 통한 나스닥 상장을 추진한다. 회사 측은 최근 성남시 밀리토피아호텔에서 기자간담회를 개최하고 올해 상반기 나스닥 주권상장이 기대된다고 밝혔다.로제AI(RoseAI)의 상장 주관사는 캐나다 소재 블루애플자산운용이다. 주관사는 "현재 로제AI는 나스닥 스팩과 합병상장 본게약을 체결했고 회계감사 보고서와 미국 증권거래소 심사가 남아있다"고 설명했다.조영진 대표는 "RozeAI는 재난분야 인공지능 사물인터넷

[더스탁=김효진 기자] 2월에는 일반 청약경쟁률이 크게 약진했다. 전월은 물론이고 전년 동월 대비로도 크게 뜀박질했다. 청약증거금도 35조원을 넘기면서 전월 및 전년 동월을 크게 상회했다. 높은 수익률 기대치가 투자심리를 자극하고 있는 것으로 풀이된다.2월에는 상장기업 6곳 중 5곳이 경쟁률 1000대 1을 웃돌았으며, 스튜디오삼익이 가장 높은 경쟁률을 기록했다. 가장 많은 청약증거금을 기록한 것은 코스피에 오른 에이피알이었으며, 2곳이 10조원 이상의 증거금을 모았다.29일 투자은행업계에 따르면 2월에는 스팩과 리츠를 제외하고 이

[더스탁=김효진 기자] 2월 상장기업의 공모주 평균 수요예측 경쟁률은 927대 1로 전월에 이어 높은 수준을 유지했다. 케이웨더와 코셈이 각각 1000대 1을 넘기면서 평균을 끌어올렸다. 다만 수요예측 기관 참여 수는 1910곳으로 1월 대비 줄어든 것으로 나타났다. 의무보유 확약신청비율의 경우 에이피알과 이닉스가 각각 20%를 넘어서면서 선전했다. 주관사 인수성적에서는 에이피알의 대표주관을 맡은 신한투자증권이 약진했다.아울러 밴드 초과 확정비율은 전월에 이어 100%로 집계됐다. 두 달 연속 모든 신규상장 기업이 공모가를 밴드를

[더스탁=김효진 기자] 유진스팩8호(413630)와 케이블 보호 체인 기업 씨피시스템의 합병상장이 본격화된다. 올해 6월 합병신주 상장을 목표로 금융위원회에 합병상장 증권 신고서를 제출했다.이번 합병은 스팩 존속방식으로 추진된다. 스팩의 합병가액은 2000원(액면가액 100원)이며 씨피시스템의 합병가액은 139만7573원(액면가액 1만원)으로 합병 비율은 1대 698.7865로 산출됐다. 합병 후 총발행주식수는 3493만9325주가 될 예정이다. 합병승인 주주총회는 오는 5월 8일이며, 예정대로 진행될 경우 합병기일은 6월 11일이

[더스탁=김효진 기자] 올해 IPO기업들의 공모가 밴드상단 초과 확정이 이어지면서 공모시장에 대한 뜨거운 관심이 지속되고 있다. 이런 가운데 2월에도 IPO기업들은 상장일에 비교적 높은 수익률을 달성했다. 다만 투자자들이 기대해 마지 않던 '따따블'은 나오지 않았고, 상승 탄력도 둔화된 것으로 나타났다.2월 상장기업의 상장일 종가수익률은 시초가 수익률 대비 현저하게 떨어졌다. 상장일 모든 종목이 장대음봉을 그린 결과다. 뿐만 아니라 이후 초기 주가흐름도 모든 종목이 상장일 시초가를 하회하면서 단기 트레이딩에 집중하는 현상이 지속됐다

[더스탁=김효진 기자] 올해 바이오 IPO 2호 기업인 아이엠비디엑스(대표이사 김태유, 문성태)가 공모에서 뜨거운 열기를 확인했다. 수요예측에서는 2010년 코스닥 IPO 이래 참여기관 최다치를 기록한 데 이어 일반청약에서도 무려 10조원 이상의 자금을 끌어 모으면서 청약경쟁률 등에서 눈에 뜨는 기록을 만들어 냈다. 아이엠비디엑스는 내달 3일 코스닥에 입성할 예정이다.27일 상장 주관사인 미래에셋증권에 따르면 아이엠비디엑스는 코스닥시장 상장을 위한 공모주 일반청약을 지난 25일과 26일 진행한 결과 증거금 10조 7,827억원을 모

[더스탁=김효진 기자] 공모시장 과열이 점입가경이다. 2월에는 6개 종목이 증시에 오르면서 밴드상단 보다 최종 공모가를 평균 17.41%로 높인 것으로 나타났다. 이는 1월보다 더 치솟은 수치다. 여기에 코스피에 오른 에이피알이 1000억원에 가까운 공모규모로 힘을 보태면서 월간 공모금액은 2000억원에 육박했다. 이는 전달인 1월이나 전년동월인 지난해 2월보다도 큰 규모다.아울러 이달에는 조단위 상장 시가총액을 가진 종목이 흥행에 성공하면서 대어 IPO에 대한 관심도 또한 높아졌음을 알 수 있었다.26일 투자은행업계에 따르면 2월

[더스탁=김효진 기자] 오랜만에 신규상장일 양봉이 나왔다. 코스닥 시장에 26일 입성한 웨어러블 로봇 전문기업 엔젤로보틱스(45590) 얘기다. 시초가는 4만4100원에 시작됐다. 오전에는 주가가 밀리면서 흐름이 안좋았지만 오후들어 상승세를 타기 시작해 2시35분경에는 장중 최고가 7만7700원을 찍었다. 종가는 6만5000원으로 공모가 2만원 보다 225% 오르며 첫날 거래를 마감했다. 금일 하루 거래 대금은 2조원에 육박한 1조9294억원이었다. 시가총액은 9110억원을 기록했다.회사측은 엔젤로보틱스가 코스닥 시장에 성공적으로

[더스탁=김효진 기자] IPO시장에 조 단위 몸값을 가진 대어가 또 떴다. 상반기 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션이 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모절차에 착수했다. 5월 상장이 목표다.유가증권시장 상장을 위한 공모개시는 올해 에이피알에 이어 두 번째다. 제시한 공모규모는 7000억원 안팎으로 2022년 1월 상장한 LG에너지솔루션 공모 후 최대치다. 현재 신규상장 기업들의 상장일 수익률은 둔화되고 있어도 공모가 초과 확정 행렬이 이어지고 있는 모습이다. HD현대마린솔루션이 이 같은 흐름에 동참해 대어급 IPO의 해빙 시그널을

[더스탁=김효진 기자] 디지털 헬스케어 솔루션 기업 씨어스테크놀로지가 올해 코스닥 입성을 노린다.씨어스테크놀로지는 웨어러블 의료기기 및 환자 모니터링 기반의 원격진료 솔루션을 통해 스마트 의료환경 구축에 앞장서고 있는 회사다. 웨어러블 심전도 분석 솔루션은 구독서비스를 기반으로 현재 국내 710여곳의 병원에 공급하면서 탄탄한 입지를 확보하고 있다.25일 투자은행업계에 따르면 씨어스테크놀로지는 이달 중순 한국거래소로부터 코스닥 상장예비심사를 승인받았다. 심사 통과는 7개월만이다. 상장예비심사 단계에서는 총 상장 예정 주식수(1229만

[더스탁=김효진] 이번 주에도 지난주에 이어 IPO시장은 한산한 분위기다. 공모가를 초과 확정한 아이엠비디엑스가 청약을 진행하고, 엔젤로보틱스는 코스닥에서 거래를 개시할 예정이다. 엔젤로보틱스는 앞서 수요예측 흥행으로 공모가를 밴드 최상단 보다 33.3%로 높였다. #25~26일 아이엠비디엑스 청약= 아이엠비디엑스는 NGS 기반의 액체생검 기술을 바탕으로 암 정밀의료 및 조기진단 사업을 하는 플랫폼 업체다. 2014년부터 서울대학교병원의 암 유닛 액체생검 프로젝트를 수행해 온 김태유 대표가 2018년 스핀오프해 설립했다. 회사는 1

[더스탁=김효진 기자] 차세대 염기서열 분석(NGS) 액체생검 기업 아이엠비디엑스의 1주당 공모가액이 1만3000원으로 확정되면서 IPO 공모청약 규모는 325억원이 됐다. 기관투자자에 187만5000주, 일반 투자자에 62만5000주가 배정됐다.지난 14일부터 20일까지 진행된 기관투자자 수요예측에서는 참여 기관 100%(가격미제시 포함)가 공모가 밴드상단인 9,900원 이상을 제시했다. 기관 참여건수는 2171건으로 2010년 이후 코스닥 신규상장 기준 역대 최다를 기록했다고 회사 측은 밝혔다. 최종 경쟁률은 865.73대 1을

[더스탁=김효진 기자] 차세대 보안 팹리스 기업 ICTK(아이씨티케이, 대표이사 이정원)가 상반기 상장을 목표로 공모에 착수한다.ICTK는 해킹 등에 취약할 수 있는 기존의 소프트웨어 방식 대신 물리적 복제방지 기술인 PUF(Physically Unclonable function)를 기반으로 초연결시대 보안에 대응하고 있는 회사다. 특히 PUF의 양산성을 높이기 위해 수동소자를 기반으로 한 VIA PUF 기술을 최초로 상용화해 차별성을 뒀다는 게 회사 측의 설명이다. VIA PUF IP를 자체적으로 확보해 보안칩을 설계하고 있으며,

[더스탁=김효진 기자] 공모주에 대한 열기가 지속되고 있지만 상장일 수익률은 대체로 둔화되고 있다. 2월 중순 이후 시초가 및 종가 공모수익률이 100% 이상을 기록한 기업은 케이엔알시스템이 유일했다. 대체로 종가수익률이 크게 떨어지고 있는 모습이다.21일 증시 입성한 삼현도 상장 첫날 약세 흐름을 보였다. 시초가 더블에는 성공했지만 종가 기준 공모수익률은 반토막 수준으로 내려 앉았다.삼현은 증시 첫날 시초가 대비 29.9%로 떨어진 4만7000원에 장을 마감했다. 종가 기준 공모수익률은 50.50%다. 시작은 나쁘지 않았다. 시초

[더스탁=김효진 기자] 2차전지 믹싱장비 전문기업 제일엠앤에스(대표이사 이효원, 이영진)가 4월 상장을 목표로 공모에 나선다.제시한 공모규모는 최대 432억원이다. 공모자금은 차입금 상환과 운전자금 등에 사용할 계획이다. 이 회사는 2차전지 분야에서 주로 매출을 내고 있으며, 지난해 말 기준 3000억원가량의 수주잔고를 확보하고 있다. 이는 2023년 매출의 2배를 웃도는 금액이다.아울러 이번 공모는 이익미실현 요건으로 이뤄짐에 따라 일반청약자에 환매청구권(풋옵션)이 부여된다. 기간은 3개월이다.제일엠앤에스는 19일 금융위원회에 증

[더스탁=김효진 기자] 암 정밀분석 전문기업 아이엠비디엑스(대표이사 김태유, 문성태)가 올해 바이오 섹터로는 두 번째 IPO 공모를 진행 중이다. 20일까지 5영업일간 수요예측을 마치고 내달 3일 상장한다는 계획이다. 최종 공모가는 22일 발표될 예정이다.종양내과 전문의가 스핀오프한 아이엠비디엑스는 혈액에서 암 유전자를 발견하는 액체생검 기반의 암 정밀진단 시장을 개척하고 있는 회사다. 업력은 6년에 불과하지만 연구개발이 이뤄진 기간은 그보다 훨씬 길다.아이엠비디엑스는 국내에서 유일하게 NGS(차세대 염기서열 분석) 기반의 액체생검

[더스탁=김효진 기자] 올해 대어급 상장 후보 중 하나로 꼽혔던 서울보증보험(대표이사 이명순)이 내년 상반기 상장으로 방향을 잡았다.외환위기 때 경영이 악화되면서 공적자금이 투입된 서울보증보험은 예금보험공사 (이하 예보)가 최대주주로 있다. 보유지분은 93.85%다. 자금 회수 방편 중 하나로 IPO를 추진 중인데 지난해 하반기 유가증권시장 상장을 추진했다가 10월 상장을 철회한 바 있으며, 내년 증시 입성을 재추진한다는 입장이다.예금보험공사는 지난 18일 열린 공적자금관리위원회(이하 공자위) 제224차 회의에서 '서울보증보험 지분