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큐라클, 공모가 2만5000원 확정…"수요예측 참여 물량, 대부분 밴드상단 이상 제시"
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큐라클, 공모가 2만5000원 확정…"수요예측 참여 물량, 대부분 밴드상단 이상 제시"
  • 고명식 기자
  • 승인 2021.07.12 15:41
  • 댓글 0
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일반청약 13~14일…삼성증권∙NH투자증권 중복청약 가능
사진 = 큐라클 홈페이지
사진 = 큐라클 홈페이지

혈관질환 특화 신약개발 회사 큐라클(대표이사 김명화, 박광락)이 공모가를 희망밴드 최상단으로 확정했다. 수요예측 흥행에 성공하면서 공모규모는 533억원으로 확정됐다. 큐라클은 이번 주에 청약까지 마무리할 예정이다.

큐라클은 213만3333주를 공모 중이다. 이번 공모의 경우 우리사주조합 우선배정물량은 없으며, 기관투자자에 149만3333(70%)~160만(75%)주가 배정됐다.

지난 7일과 8일 양일간 진행된 수요예측에는 총 1,296개 기관이 참여했다. 공모가 희망 밴드가 2만~2만5,000원으로 제시된 가운데 참여기관들은 전체 신청물량의 100%(가격미제시 2.14% 포함)를 밴드 최상단 이상 가격으로 써냈다. 이 중 65.58%(가격 미제시 포함)는 밴드 최상단을 초과해 신청한 물량이다. 기관들이 총 19억5083만4500주를 신청하면서 수요예측 경쟁률은 1219대 1을 기록했다. 총 수량 대비 의무보유 확약비율은 7.23%다.

기관투자자들의 높은 수요를 확인하면서 공모가는 밴드 최상단 가격인 2만5000원으로 확정됐고, 기관투자자에는 총 공모주식 수의 75%를 배정하기로 했다. 나머지 25%는 일반 청약으로 할당됐다.  

회사 관계자는 “특히 1 on 1 미팅에 참여한 기관투자자의 95% 이상이 수요예측에 참여했다”면서 “큐라클의 기술력과 신약에 대한 가능성을 시장에서 높게 보고 있는 것으로 판단된다”고 밝혔다. 상장을 주관한 삼성증권 관계자도 “실제 수요예측 참여 물량의 100%가 공모밴드 상단 이상으로 가격을 제시하거나 가격을 미제시했는데, 이를 통해 큐라클의 플랫폼 기술, 핵심 파이프라인, 비전 등이 높이 평가되고 있음을 확인할 수 있었다”고 전했다.

큐라클은 오는 13~14일 청약을 진행할 예정이다. 일반투자자 청약에는 53만3333주가 배정됐다. 청약은 대표주관사인 삼성증권과 인수단으로 참여한 NH투자증권에서 할 수 있는데, 최초 증권신고서를 지난달 15일에 제출했기 때문에 일반청약자는 중복청약이 가능한 상황이다. 삼성증권에 45만3333주가, NH투자증권에 8만주가 배정됐으며, 최소 청약단위는 10주다.

〈김명화 큐라클 대표이사. 사진=큐라클〉
〈김명화 큐라클 대표이사. 사진=큐라클〉

큐라클은 혈관내피기능장애 차단제 개발에 특화된 전세계에서 유일한 SOLVADYS® 플랫폼 기술을 자체 개발한 회사다. 이를 활용해 CU06-RE(당뇨황반부종 치료제), CU01(당뇨병성 신증 치료제), CU03(습성 황반변성 치료제) 등 다양한 난치성 혈관 내피기능장애 신약 치료제를 개발하고 임상을 진행하고 있다.

주요 파이프라인들의 임상 성과는 조만간 가시화될 것으로 관측된다. 회사측은 CU06-RE(당뇨황반부종 치료제)의 글로벌 라이선스 아웃을 추진하고 있고, 금년말에는 CU01(당뇨병성 신증 치료제)의 임상 2b/3상 신청과 CU03(습성 황반변성 치료제)의 임상 2a상 종료가 예상된다고 설명했다.  

공모자금은 연구개발비와 시설투자비로 활용된다. 연구개발 자금은 기술이전, 글로벌 R&D인프라 구축, 후속 파이프라인 임상개발 및 제품 출시 등에 사용되고, 시설 투자금은 통합 연구소 구축 등에 사용할 방침이다.

큐라클은 현재 연구소를 판교 중앙연구소, 대전 신약연구소, 연세대 산학협력연구소 등 3개 지역으로 분리해 운영 중인데, 이를 통합 운영할 계획이다. 회사관계자는 더스탁에 “연구개발 부문의 시너지 극대화를 위해 수도권 일대에 신축 또는 연구 특화 단지에 입주함으로써 연구개발의 효율성 증대와 신약의 시장내 시판시기를 앞당길 계획”이라면서 “이를 위해 오는 2024년까지 시설투자를 집행해 연구시설의 통합 확충 및 소규모 생산시설을 확보할 예정”이라고 설명했다.

큐라클은 이달 22일 코스닥에 상장한다. 공모가 기준 시가총액은 3,339억원이다.


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